这个女孩看似人畜无害，实际是在等待一个合适的时机展露锋芒。这是北韩的高级特工，她们伪装成南韩士兵对驶来的南韩车队进行拦截，强迫检查车队。然而她的长发使其暴露，卜万坤并没惊慌，干净利落地干掉了南韩士兵。趁南韩车队不备迅速发动袭击，凭借过硬的军事素养瞬间击杀了所有士兵。

北韩特工在车厢内找到多枚CTX液体炸弹，这些炸弹威力巨大，一枚足以覆盖千米之外。CTX看上去与普通河水无异，且无色无味，极难被探测。国安局特工闻讯赶来时，北韩特工已撤离现场，只留下一地尸体和凌乱的枪战痕迹。而更令人震惊的是，现场还留下了一份小礼物。这是北韩特工对南韩的挑衅，若非及时发现，这两名特工恐怕早已命丧黄泉。

此前从实验室负责人那里他们得知，如果研究员与军火商存在非法交易，那么交易的内容很可能是关于最新研制成功的液体炸弹。这种炸弹的威力令人胆寒，一旦引爆后果不堪设想。然而在运往展览会的途中，车队却遭到了北韩特工的伏击，炸弹被劫走，南韩的安全岌岌可危。

韩氏和宋康回到公安局后开始梳理案件线索，他们发现被抢走的炸弹数量足以摧毁一座城市，而且炸弹的引爆方式极为特殊，无法通过常规仪器检测，这使得炸弹的威胁更加难以预料和防范。更令两人不安的是，他们开始怀疑国安局内部存在。

内部每次北韩特工的行动都似乎有人提前通风报信，让他们能够捷足先登。宋康甚至偷偷在韩石的车上安装了窃听器，以验证对方的清白。而韩石则求助于警局的朋友老陈，希望能找到北韩特工的踪迹。然而一把狙击枪却瞄准韩石的脖子，千钧一发之际，老陈无意中站起身，却为韩石挡下了致命一击。韩石有惊无险的躲过这次袭击。

就在韩氏回到国安局后，突然接到北韩特工卜万坤打来的电话，声称已在首尔的不同地点放置了数枚炸弹，并将在引爆前30分钟通知他们。首枚炸弹被放置在黄金塔顶，30分钟后引爆，国安局立刻派出防暴警察前往到达现场进行地毯式搜索。但遗憾的是，当他们即将找到炸弹时，以为是已晚。炸弹爆炸的威力巨大，使南韩警察基本团灭，造成大量民众伤亡，整栋房子都化为了废墟。

第二天，为了测试彼此的忠诚并找出内鬼，韩石摄下了一个陷阱。他慌称有一名线人知道金明姬的下落，约宋康在影院见面。然而当宋康看到影院角落的大批警察时，他开始感到怀疑。

就在两人争论不休之际，卜万坤带着两名特工突然出现，他们敏锐地察觉到这是一个陷阱，双方展开了激战。北韩特工边打边撤，从影院一路狂奔到大街上，奈何对方人数太多，寡不敌众，两名北韩特工被击毙身亡。而卜万坤仍然奋力抵抗，最终弹尽粮绝，被团团包围。

在这关键时刻，金明姬及时出现，他帮助卜万坤成功突围，但自己也受了伤。而韩石则一路悄悄跟踪，却发现追踪到了女友的水族馆。他有种不好的预感，当他发现女友竟是自己追捕多年的金明姬时，内心充满了震惊和痛苦。不知该怎样面对，英雄难过美人关，他错过最佳时机，将会使南韩付出怎样的代价。