随着新车市场竞争日趋激烈，传统汽车制造商正在启动新一轮“金元计划”，以保证能够手握一张进入智能电动汽车新时代的入场券。

高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-8月中国市场新能源车（合资+自主品牌）上险量为143.26万辆，同比增长203.96%。其中，搭载智能座舱及L2级辅助驾驶新能源车占比达到28.65%，这个数字远超过全部新车的搭载率（6.72%）。

特斯拉、小鹏、蔚来、理想等等新势力品牌正在持续给传统品牌产生压力，并推进自研能力持续转化为车型竞争力。显然，传统品牌不甘于落后。

本周，英伟达Orin芯片样件陆续到达合作客户手中，这一次，理想、蔚来和沃尔沃、上汽第一次站在了算力竞争的同一起跑线上。从芯片开始，软件定义汽车的竞赛也拉开序幕。

一、

本周，丰田汽车宣布收购硅谷软件开发商Renovo Motors Inc.，并合并进入主导公司自动驾驶产品线研发的的Weave Planet子公司。此前，Renovo的业务主要是汽车操作系统。

而在此之前，丰田收购了美国的高精地图公司CARMERA Inc.，此前这家公司的第一个量产项目为通用汽车的Super Crusie系统提供众包数据。与此同时，丰田还参股了中国的Momenta，后者负责提供基于摄像头视觉技术的高精地图及更新服务。

此外，在自动驾驶技术领域，丰田还出资4亿美元参股了中国自动驾驶公司小马智行，以加深和扩大两家公司在出行领域的合作。同时，丰田还以5.5亿美元收购了Lyft旗下的自动驾驶业务板块（Level 5）。

按照此前公开的数据，完成对Level 5收购后，Weave Planet在全球将拥有一支1200人的研发团队，覆盖日本、美国和英国三大市场，同时借助Momenta和小马智行，布局中国市场。

“收购将整合人才、资源和基础设施，对于公司通过移动出行技术向未来新技术业务转型来说至关重要。”Weave Planet首席执行官詹姆士·库夫纳表示，后续可能还会有更多的收购。

而对于类似Renovo这样的初创公司来说，成为汽车制造商的一部分，已经成为当下的主流趋势之一，不管是被收购或是战略投资。比如，今年小米公司完成了对DeepMotion的收购，同时参股了多家智能汽车产业链多个领域初创公司，涵盖从芯片、传感器到算法。

“2010年，当我和Jason Stinson共同创立公司时，我们梦想着一个由软件平台定义汽车的世界，并重新定义交通的本质。这是一个需要彻底重新思考汽车核心的愿景。”Renovo联合创始人兼CEO Chris Heiser表示，如今并入丰田意味着朝现实又迈出了更大的一步。

在其看来，丰田的投资路径，完美诠释了汽车制造商希望把计算、数据和安全结合在一起的新目标。这就需要一个软件定义的全新汽车平台，而丰田早前已经发布的Arene操作系统就是基础。

目前，丰田汽车拥有大约3000名软件开发工程师，此外，丰田整个集团内部有1.8万名软件工程师，包括电装和爱信等关联供应商。

类似于大众集团推出的VW.OS，丰田计划在未来五年内推出Arene操作系统，由Weave Planet公司负责开发，目标是成为汽车领域的微软Windows和苹果iOS。

借助OTA和Arene操作系统，丰田汽车希望打造一个开放的整车软件系统生态，这一点和之前上汽零束推出的SOA平台（云管端一体化，面向服务的架构）类似。

比如，Arene操作系统，将允许丰田汽车的未来车载系统更容易地兼容各种应用程序，并与云实现同步以及更新。Arene的alpha版本旨在完成从设计一个特性到通过工具自动化将其部署到车辆上的循环，从而为团队建立一个真正的软件开发工作流。

同时，使用Arene精心设计的车辆抽象层，开发者可以将相同的代码部署到任何运行Arene OS的车辆上，其中包括中间件和硬件抽象层(HAL)。这其中包括，应用软件开发工具包（SDK）、仿真和测试以及类似车端到云端的基础设施服务。

而丰田此次收购的Renovo，此前也推出了名为AWare的操作系统，这是一个可扩展平台将软件、数据管理和汽车级安全系统合并为一个统一的车队部署解决方案。同时，平台可以实现将不同的软件灵活聚合，并在保证安全的情况下让软件协同工作。

不过，除了技术，Chris Heiser带领的Renovo对于自动驾驶的商业化落地有自己的独到理解。“做自动驾驶，不要从汽车开始。你需要从软件开始，因为自动驾驶汽车既不是电子产品，也不是硬件，甚至不是计算挑战。”

他的逻辑也很简单，自动驾驶并不是你从供应商那里买来，然后把它塞到车里的东西。您需要从软件和任务定义开始。“L4真的很复杂，有很多不可预测的变量，特别是在城市环境中。”

此外，在通往由软件主导的自动驾驶汽车的漫长道路上，最大的障碍仍然是汽车制造商的旧有“文化”。因为一直以来，那些“黑盒子”通常是由一级供应商提供，再与Tier2合作软件开发。

同时，Chris Heiser甚至建议自动驾驶公司不要试图找出如何把司机从车里挪开的策略，而是要思考自动驾驶汽车如何能提供一个新的收入机会。此外，对于不用的应用场景，就需要不同的考量。这就是L4的灵活性，取决于你如何定义以及合理的商业逻辑。

Chris Heiser的逻辑，也很好地解释了汽车制造商如今开始更加热衷于投资甚至是收购一些技术初创公司，而不是简单的自建研发团队。

上周，通用汽车宣布将向Momenta投资3亿美元，为未来中国车型加速开发下一代自动驾驶技术。通用汽车表示，公司正在全球范围内建立合作关系以加强技术储备支持各个市场消费者多样化的需求。

“为中国消费者量身定制下一代解决方案，”这是通用汽车投资的目的之一。与此同时，Momenta的另一家股东上汽集团，也即将在新车型量产搭载双方联合研发的全栈智能驾驶算法方案。

二、

这些投资的背后，是车企寻求高效解决数据驱动软件开发和迭代升级。

高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-6月，国内新车（合资+自主品牌）搭载OTA功能上险量为316.78万辆，同比上年同期增长123.04%，前装搭载率达到31.5%。

预计到2022年底，国内新车OTA功能前装搭载率有望突破50%大关，同时部分新上市车型将逐步实现OTA全系标配。这意味着，在具备功能的前提下，软件迭代开发的压力正在加大。

“汽车制造商需要兑现一个承诺：基于用户的反馈对车辆系统进行调整，从而实现始终配备最新软件并提供出色的数字化体验。”业内人士表示，再加上越来越严格的数据安全法规，这意味着汽车制造商需要加快构建数据驱动体系架构。

而Renovo的软件系统，主要解决两个问题：通过减少对云存储和云计算的依赖，降低数据成本；同时，允许汽车制造商在边缘侧实现数据的处理和提炼，并为开发团队提供高效的数据。

Chris Heiser给我们展示了一个典型应用场景：许多新车开始集成基于特定算法的人脸识别功能以及大数据采集。然而，类似疫情导致的大量戴口罩场景的出现，影响了软件的能力。“这个时候，汽车制造商就需要进行快速敏捷开发，并利用大数据进行训练。”

比如，Renovo公司此前推出的Insight工具，一个用于开发ADAS和自动驾驶产品的数据管理和协作平台，能够快速索引和标记非结构化数据，帮助客户更快地开发升级功能，并缩短上市时间。

Insight使汽车公司能够快速索引和标记来自其开发团队的非结构化数据，查询最重要的见解，并以十倍于其他任何方法的速度自动将它们交付给分布式工程团队。

Chris Heiser表示，当下处理车辆每天产生的大量数据是一件困难的事情。比如，每辆车每天可以产生TB级的数据。开发人员需要识别和获取关键信息，这可能需要几天甚至几周的时间。

除了软件的快速迭代开发，OTA升级以及由此带来的全新商业模式也将是新的细分赛道，这意味着软件定义汽车模式正在进入“深水区”，而不是简单的实现OTA功能。

“与互联网企业不同，主机厂的强项在于硬件，且对硬件掌握了足够的主动权，这是任何软件供应商不具备的。”科络达CEO吴柏仪表示，通过软件功能许可证管理平台，我们可以赋能主机厂管理整个汽车的付费和订阅功能。

随着整车OTA搭载率的提升，在吴柏仪看来，2022年将会是车企大规模推出订阅服务的元年，因此公司也正在向信息安全、车用订阅平台等其他车用软件服务延伸。

通过软件功能许可证管理平台，科络达将赋能主机厂管理整个汽车的付费和订阅功能。在软件出售后保证可靠地激活功能，防止第三方对软件进行破解，保证服务开放的安全性和可靠性。

目前，科络达已经为包括长安、合众、奇瑞、吉利、东风等在内的多家中国一线自主品牌车企，以及上汽大众等合资品牌提供了整车OTA解决方案。与此同时，该公司还率先实现了ADAS相关传感器的OTA升级。

为了保证整车OTA及联网技术的落地，丰田汽车（包括丰田通商、电装）在两年前参与了OTA软件系统开发商Airbiquity Inc.的定向增发（投资金额约1500万美元），目的是合作开发和商业化OTA系统，用于下一代联网汽车。

今年早些时候，Airbiquity推出了OTAmatic®车辆配置器，这是一款可以自定义和管理联网车辆软件版本配置的工具，管理车辆电子控制单元（ECU）和软件版本组合，并满足政府对相关新车系统认证系统的合规要求。

而类似丰田的策略，也是很多传统汽车巨头考虑的。对于传统车企与供应商之间的关系，戴姆勒CEO康林松曾强调，公司将在加速推进软件开发的同时，打造几家“核心合作伙伴”。

此前，英伟达和梅赛德斯·奔驰宣布将在未来十年合作开发全自动驾驶汽车，共同打造一款全新的软件定义汽车。在英伟达CEO黄仁勋看来，用户未来最看重的新车购买因素是不断迭代升级、不断增强功能的软件。

此次合作，被英伟达视为公司发展历史上“最大的一次商业模式转型”，通过与主机厂的深度绑定合作（以前更多是与Tier1合作），改变过去单一的采购供应关系，双方能够分享未来用户购买功能和订阅服务的收入。

而在收购Renovo公司的新闻稿中，丰田汽车多次强调了“资源深度”这个关键词。人才、专业能力被该公司视为确保weave Planet能够为丰田未来移动出行业务转型提供强大动力。