AIoT产业深度报告：全产业链布局，鸿蒙出世打造万物互联

未来智库 10-20 1373

前言：

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（报告出品方：天风证券）

1. 5G+AIoT科技新时代，未来物联网大有可为

1.1. 产业链基础设施建设完善，网络技术进步赋能物联网发展

1.1.1. 产业链逐渐成熟，端-应用不断丰富

物联网产业链端、管、平台、已有丰富产品，应用场景逐步扩展。物联网产业链包括端（芯片、传感器、模组、终端），管（网络连接），平台（物联网平台）和应用，随着物联网不断发展，产业链各部分均逐渐布局完善。

1.1.2. 硬件设备价格下降提供物联网发展原始驱动力

硬件价格下滑降低物联网成本，提供发展驱动力。物联网硬件设备如MCU、模组等近年销售价格呈现快速下滑趋势，根据亿欧智库援引IC Insight数据，MCU单价ASP由2016年0.71美元下跌至2019年0.58美元，预计将持续维持下降趋势；物联网各网络制式通信模组同样将呈现快速下滑趋势，硬件端的价格下降为物联网发展提供动力。

1.1.3. 网络技术发展，驱动物联网应用发展

物联网目前实现低功耗、中速率、高速率覆盖。目前物联网通信技术主要应用覆盖低中高速率场景，以NB-IoT为主的LPWAN主要覆盖低功耗场景（远程抄表等），MTC/eMTC等覆盖中速率场景（可穿戴设备，智能家居等），4G\5G等主要覆盖高速率场景（车联网，智慧城市等）。

NB-IoT是未来规模物联主要技术。NB-IoT具有高效、可靠、安全和开放四个方面优势，未来低功耗、低速率特性的物联网设备连接量将占据主要份额，其中以NB-IoT为主要连接方式。包括智能抄表、资产跟踪等均为LPWA应用。

NB-IoT建设快速推广。2017年6月15日，工信部近日发文要求加快NB-IoT在国内落地，到2017年年底建成基站规模40万个，到2020年建成基站规模150万个。2020年工信部再发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，要求到2020年底，NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖。NB-IoT基站建设受益于政策推动，基站数量快速增长。

5G基站数量快速增加，5G时代来临。物联网需要高可靠的网络连接作为技术支持，网络连接则需要网络基站建设作为保障。根据工信部数据，我国4G基站数量2020年已达到575万个，5G基站2020年建设超过60万个，总量达到71.8万个，正处于高速增加态势。

5G具有三大场景助力物联时代开启。5G拥有包括增强型移动宽带（eMBB）、海量物联（eMTC）以及高可靠低时延连接（uRLLC）三大场景，将广泛使用于包括智能家居、智慧城市、智能制造、自动驾驶等领域，打造海量连接。

应用场景丰富，推动物联网商业落地。华为提出5G时代十大应用场景，包括VR/AR、车联网、智能制造、智慧能源等，其中包括多个物联网应用，5G将推动物联网的商业落地，助力物联网发展。

1.2. 物联网万亿市场，空间广阔

物联网连接量快速增长，万物互联时代开启。根据IoT Analytics统计2019年物联网连接数已持平非物联网连接量，预计未来整体连接数以13%的复合增长率快速上量，IoT连接数复合增长率则略高，为21%；根据GSMA数据显示，中国物联网连接数2019年为36.3亿，预计2025年达到80.1亿。海量连接保障物联网各应用场景实现，开启万物互联时代。

物联网万亿市场蕴藏丰富机会。物联网目前日渐成熟，随着产业链生态不断完善，下游应用场景持续扩充，物联网市场规模快速增长。根据智研咨询数据，目前中国物联网市场规模已超过2万亿元人民币，同比增速持续维持在20%以上，而根据IDC预测全球物联网市场规模也预计将在2025年达到1.1万亿美元。我们预计未来5G商用普及，物联网下游场景如智慧家庭、车联网等不断丰富，市场规模将继续快速增长。

AIoT市场规模快速增长，未来方向。AIoT融合AI与IoT技术，可以利用物联网中的数据进行大数据分析与AI智能实现万物智联化。根据艾瑞咨询数据，目前AIoT市场规模相比物联网整体规模较小，预计未来快速增长，是各大传统行业智能化升级的最佳通道。目前应用场景多为C端消费，预计未来结构将转为G端场景为主。

1.3. 物联网黄金时代来临，数据价值凸显

物联网时代来临，应用场景更加丰富。目前经历了由PC互联网时代至移动互联网时代跃进到物联网时代，随着硬件以及通信基础设施的完善，上层应用场景打开，物联网时代提供更加广阔的应用。

物联网改变互联方式。在互联网时代，解决了人与人连接互联的问题，通过互联网不同地区的人们可以进行交互。而物联网时代则主要提供物与物连接的方式，家庭中的各个物品可以联网，提供数据，进行交互，实现家庭智能家居互联，在流量红利呈现减弱趋势（移动互联网月活跃规模增速下降趋势明显）的场景下，物联网提供物体的流量，创造新的数据价值。

2. 华为IoT产业深度布局，鸿蒙出世旨在万物互联

华为在物联网领域全面深度布局，芯-端-云-应用全覆盖。华为在物联网领域拥有多层次深度覆盖，布局涵盖操作系统、芯片、管、云、服领域，物联网产业链的深度覆盖将帮助华为实现产业链协同，深度受益于物联网繁荣。

按照功能进行分类，物联网产业可以分为感知层、网络层、平台层以及应用层，下文我们将依次分析物联网不同层中华为的布局。

2.1. 芯片：覆盖多品类IoT芯片，力推Boudica系列赋能物联

2.1.1. 华为推出业界首款NB-IoT芯片，具有低功耗+开发门槛低+先发优势

华为率先推出NB-IoT芯片Boudica 120。华为自研打造业界首款NB-IoT芯片Boudica 120，在2016年9月实现了小规模商用，2016年12月实现大规模商用。Boudica 120芯片组是全球第一个3GPP窄频物联网(NB-IoT)商用芯片组，是华为在NB-IoT芯片领域迈出的第一步，刺激终端使用者做更广泛的应用。

具备高度集成优势。Boudica芯片是华为推出的全球首款规模商用NB-IoT芯片，集成基带 ARM 核（CP）、可编程应用ARM 核（AP）和安全机制保障的ARM核（SP），以及射频、PMU电池管理、eFlash和SRAM等，支持700/800/850/900/1800Mhz等频段和OTDA定位、Multi-tone等增强功能特性。具有高度集成优势，具有功能强，功耗低（休眠电流仅为4μA）的特点。

与台积电合作开发Boudica 120、150。华为积极战略布局物联网，Boudica 120、150芯片是华为物联网芯片的旗舰产品。华为与晶圆代工伙伴台积电合作，保障低功耗物联网芯片出货。

对比Boudica芯片与紫光展锐、联发科的NB-IoT芯片，Boudica芯片具有低功耗，商用先发优势等核心竞争力。 1.功耗而言，根据中国移动终端实验室的测评结果，华为海思 Boudica 120/150 的功耗最低。 2.商用时间来看，具有先发优势，水务方面，华为与深圳、鹰潭、福州水务展开合作。另外，在燃气方面，华为则联合电信与深圳燃气和北京燃气开展试点。 3.开发门槛来看，海思 Boudica 120/150 配套提供连接管理（CMP）、设备管理平台（DMP）、应用使能平台（AEP）三大能力，大大降低了客户的开发门槛。

具有较大规模出货量，新款推出商用。至2019年，华为NB-IoT芯片出货量已达2000万，同时根据IT之家消息，新一代NB-IoT芯片Boudica 200也在2020年推出并实现小规模商用。

2.1.3. 覆盖4G/WiFi IoT芯片，推动智能互联

除NB-IoT和5G制式IoT芯片外，华为还面向物联网行业推出了Balong711套片以及WiFi IoT芯片凌霄等。积极布局物联网芯片行业，推动智能互联。 Balong711套片由三颗芯片组成，分别为基带芯片Hi2152、射频芯片Hi6361和电源管理芯片Hi6559，可支持LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM多模制式，主要面向物联网行业，提供高速、可靠的网络连接解决方案。目前这套芯片累计全球出货量已达1亿套，获得了超过100家主流运营商的认证。

此外，华为在2019年发布了WiFi IoT凌霄系列芯片，是专为物联网研发的商用芯片。凌霄芯片由网线类Hi565x系列、WiFi类Hi115x以及电力线类Hi563x组成，推动家庭高速智能互联。凌霄IoT芯片对比其他IoT WiFi芯片具有更强性能，时延可低至20ms，丢包率仅为2%。

2.2. 模组：赋能合作伙伴共同开发物联网模组

华为携手合作伙伴开发物联网模组，模组覆盖3G/LTE/5G/NB-IoT网络制式。

携手美格智能打造物联网模组。美格智能是物联网模组中军企业，在车载模组产品方面，公司的车载模组业务在车载前装领域、车载后装领域、车载监控DVR领域均已实现大规模量产发货，车载模组的客户群体在不断扩大。

LTE模组方面，2019年，美格智能推出首款内置华为海思（Hisilicon）Balong V711通信芯片的LTE无线通信模组SLM790。自海思Balong V711芯片对外开放后，美格智能凭借完整的海思芯片软硬件开发团队，在极短时间内迅速推出了通信模组行业内首款基于海思通信芯片平台的无线通信模组产品。

5G模组方面，推出业界首款5G车载模组。2019世界新能源汽车大会上，华为发布了业界首款5G车载模组MH5000，集成了5G+C-V2X技术，助力物联网时代下自动驾驶、车路协同、数据互通等需求。

联合行业伙伴发布系列5G模组，海思提供模组中间件。2020年2月20日，在伦敦举办的产品和解决方案发布会上，华为联合移远通信、长虹控股、四川爱联科技有限公司、中国移动通信集团终端有限公司，发布基于上海海思5G模组中间件的一系列行业类和消费类模组，推动5G以及物联网在各行业的应用。

NB-IoT模组方面，华为与金雅拓合作共同开发NB-IoT模组。根据华为消息，海思半导体部门将与瑞士芯片制造商金雅拓(Gemalto)合作开发窄带物联网(NB-IoT)设备模块。

2.3. 设备连接：HiLink协议助力互联互通，鸿蒙智联共建鸿蒙生态

华为HiLink——设备间的“普通话”。华为物联网设备间使用HiLink协议，解决各智能终端之间互联互通问题，HiLink协议相当于智能设备间的“普通话”，具有多协议兼容、设备控制数据库、应用接口、安全引擎等特性。同时华为打造HiLink平台，提供HiLink SDK，支持Wi-Fi、BLE、Zigbee等方式联网，帮助智能硬件厂商快速集成HUAWEI HiLink协议。

HiLink平台具备四大优势，实现互联互通，提升客户体验。华为HiLink平台具备开放共建、简单易用、安全可靠、低成本四大优势，为HiLink生态伙伴基于云到端的整套智能家居解决方案，实现智能设备硬件间的联通。

HiLink生态快速发展。HiLink作为全球广泛支持的智能家居协议，其生态圈快速壮大，截止2019年8月，HiLink生态覆盖品牌260+，拥有用户3000余万，连接IoT设备超过1.4亿，企业覆盖家庭娱乐、能耗、照明、自动化、安防等6大领域百个品类千余产品，生态圈不断发展有助于华为大力发展智能家居领域业务，探索更广阔物联网市场。

HiLink升级为Harmony OS Connect，共建鸿蒙生态。2021年5月18日，华为宣布将“HUAWEI HiLink”与 “Powered by HarmonyOS”合并升级为“HarmonyOS Connect”，并将于8月18日全面完成品牌切换。HiLink升级，携手大品牌共建HarmonyOS生态，将加速鸿蒙生态的建设落地。

2.4. 边缘：为实时物联网应用赋能

连接量的增多需要在边缘进行计算处理。根据华为预测，到2025年设备联接数将达到千亿，产生163ZB的数据量，庞大的数据量将导致数据分析和处理困难，更多数据流量（75%）将在边缘处理。

打造EC-IoT，端云协同保障可靠性。华为打造EC-IoT，开放边缘计算，实现端云协同，保障物联网实时可靠，实现数据聚合（整网协同，本地解决数据异构与分散问题、数据过滤节省WAN流量）并保障数据安全。

IoT边缘（IoT Edge）就近提供计算和智能服务，满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。

2.5. 网络：NB-IoT与5G建设主力军

华为是全球第一基站设备商。华为2020年为全球第一大基站设备商，市场份额为29%，预计2021 年中国与欧洲电信设备商仍占据全球逾 70% 市占率，前三大业者分别为中国华为（Huawei）30%、瑞典爱立信（Ericsson）23%、芬兰诺基亚（Nokia）20%。

华为打造NB-IoT完整解决方案。华为设计打造一套由接口、模组到网络再到终端设备操控平台的完整NB-IoT解决方案，降低部署成本、连接成本和终端成本。实现NB-IoT的产业链完整部署与应用。

联合合作伙伴，赋能连接与应用。NB-IoT的产业链包括芯片/模组厂商、终端设备厂商、网络运营商、系统供应商、集成商、综合方案提供商等等。华为保持开放策略，与整个产业链条的厂商、开发者等合作，构建NB-IoT生态链，推动各领域发展，实现NB-IoT产业的发展以及快速应用。

推动5G进展，高带宽低时延赋能IoT。为支撑高效率、低成本的5G无线网络建设，华为展开了对5G网络新技术、新业务和新场景的研究，并构建了对应的 5G无线网络规划解决方案和关键技术能力。

携手生态伙伴，打造5G生态赋能应用落地。在5“机”新价值新机遇峰会上,华为携手5G行业应用生态圈伙伴发布首批5G行业应用，华为5GtoB生态圈启动，首批加入生态圈的产业伙伴约50家，包含行业设备伙伴（涵盖智能制造、智慧物流、智慧煤矿、智慧医疗等）以及通用设备伙伴（包括5G工业通信模组、5G行业通信终端等）两大类。生态圈的建立将有助于华为携手生态伙伴，构建生态链，赋能5G在行业应用中的商业落地。

除了推进NB-IoT和5G外，华为也在推动如ZigBee等物联网应用网络的发展以此来助推物联网的应用。2016年，华为加入ZigBee联盟，成为促进者成员并获得一个董事会席位。华为认同ZigBee技术，认为ZigBee联盟正在向正确的物联网方向前进，华为愿意助力推动该物联网技术的发展，通过协作的方式加速物联网的落地。

2.6. 操作系统：从轻量级LiteOS到鸿蒙系统

2.6.1. 轻量级LiteOS系统

Huawei LiteOS是华为针对物联网领域推出的轻量级物联网操作系统，是华为物联网战略的重要组成部分，具备轻量级、低功耗、互联互通、组件丰富、快速开发、SOTA远程升级等关键能力，赋能联接，可广泛应用于面向个人、家庭和行业的物联网产品和解决方案。

LiteOS发展历程。LiteOS早在2012年开始开发，2015年5月华为在HNC网络大会上发布了LiteOS物联网操作系统，2017年发布端云协同解决方案以及NB-IoT技术方案。

基于LiteOS打造生态伙伴计划，助力物联网布局。华为打造LiteOS生态伙伴计划，汇集芯片、模组、平台、行业的企业，一起打造开放、共赢的物联网生态，共同发展物联网领域业务，助力华为实现物联网深度布局。

IoT+开源赋能行业应用落地。HUAWEI LiteOS以开放的理念聚合了众多产业链合作伙伴，围绕具体行业，从技术、生态、解决方案、商用支持等多维度使能合作伙伴，与产业链各方整合资源，持续推进物联网市场的良性快速发展。

基于LiteOS推出解决方案。

MobileCam赋能摄像。MobileCam 解决方案可广泛应用于运动DV、智能摄像头、无人机、可视门铃等领域。具有快速启动、低功耗、智能休眠、高速传输等功能特性，满足摄像、直播等需求。

2.6.2. 鸿蒙问世赋能设备连接交互，华为物联网布局重要一环

鸿蒙问世，构建设备安全智能连接世界。HarmonyOS是新一代智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言。HarmonyOS通过分布式技术让一套系统满足多种设备需求，实现弹性部署；将N个设备组合成1个“超级终端”，硬件互助、资源共享，根据个人需求自由调用。

不断更新完善技术，推进更多产品落地。鸿蒙OS系统1.0在2019年问世，基于开源框架，实现了关键模块自研，鸿蒙OS2.0技术层面上实现内核及应用框架自研，未来推出鸿蒙3.0预计将实现软硬协同优化等功能。同时，鸿蒙落地产品不断丰富，鸿蒙OS 2.0支持应用创新国产PC、手表/手环以及车机系统。

2.6.2.1. 鸿蒙系统应用优势显著。

1.一个系统实现多终端互联。鸿蒙系统一套代码满足大大小小硬件要求，甚至小到128K的ROM上，都可以使用。且广泛使用在IOT设备上，甚至一个家用电器上，是最广泛支持的操作系统。

2.分布式架构应用实现跨终端无缝协同体验。华为分布式架构包括分布式任务调度、分布式数据管理、硬件能力虚拟化以及分布式软总线，将相应分布式应用的底层技术实现难度对应用开发者屏蔽。同时鸿蒙OS配备面向多终端开发的统一IDE（集成开发工具），可支撑开发者实现一次开发、多端部署。

分布式软总线保证低时延、高可靠、高带宽。HarmonyOS采用分布式软总线结构构建低时延高带宽的本地多设备虚拟网络，分布式软总线具有高带宽、低时延、高可靠的典型特征，助力多设备融合一体。

分布式数据管理提升数据处理性能，跨设备数据处理效率保障。鸿蒙分布式数据管理具有分布式数据库（E2E同步只需25ms）、分布式文件系统（顺序读写速率可达网络带宽的 90%以上）、分布式搜索（搜索平均时延只需21ms）三种关键技术，保障数据安全，提升数据管理效率，为应用程序和用户提供更加便捷、高效和安全的数据管理能力。

分布式虚拟化实现不同设备的资源融合、设备管理、数据处理。分布式虚拟化可以为用户匹配并选择能力合适的执行硬件用以完成不同的任务，让业务连续地在不同设备间流转，多设备形成超级虚拟终端。分布式任务调度基于分布式软总线、分布式数据管理、分布式Profile等技术特性，支持对跨设备的应用进行远程启动、远程调用、远程连接以及迁移等操作，选择合适的设备运行分布式任务。

3.模块化解耦。鸿蒙OS将硬件能力与终端解耦，各终端拥有专有服务，通过分布式软总线连接不同终端，让应用轻松调用其他终端的硬件外设能力，不同设备可弹性部署，为消费者带来跨终端无缝协同体验。

4. 基于微内核架构重塑终端设备可信安全。鸿蒙OS采用全新的微内核设计，拥有更强的安全特性和低时延等特点，微内核天然无需Root权限，避免由于Root权限非法获取而导致系统攻破的风险，外核服务相互隔离，可以提升系统安全性。

此外，在性能方面，微内核架构相比现在采用“宏内核”的安卓系统占用空间小，性能好，速度快，应用响应时延降低25.7%，总体比安卓速度快60%。

5. 方舟编译器实现多语言多设备编译，提升系统流畅度。华为在HDC2020开发者大会上推出了方舟编译器2.0，该编译器统一了多语言前端，可选Java、JS或者其他语言，还统一了运行时，消除了跨语言交互开销。

相比于当前 Android 操作系统中的编译器运行机制，方舟编译器极大的简化了高级语言程序和机器指令之间的编译过程，直接使用机器语言编写app，取消安卓系统的ART虚拟机，从而带来系统流畅度和响应速度的双重提升，华为宣称，方舟编译器可让系统操作流畅度提升24%，系统响应速度提升44%，第三方应用重新编译后流畅度可提升60%。

2.6.2.2. 构建生态圈，打造全场景智慧生活。

生态构建方面：推出“1+8+N”战略，打造全场景智慧生活： “1”是指智能手机，它是整个设备互联网络接入口；“8”指的是八大终端，分别是车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC 和 AR/VR；“N”是其他IOT 设备，包括智能家居和智能运动设备，如打印机、耳机、投影机、扫地机等，实现包括智能家居、智慧出行、移动办公等解决方案，助力用户体验升级。

赋能生态伙伴打造智能终端全新体验。在2021年5月17日的“华为中国生态大会2021”上，华为轮值董事长徐直军指出，鸿蒙操作系统生态已经发展了1000多个智能硬件合作伙伴，50多个模组和芯片解决方案合作伙伴，包括家居、出行等多个领域的合作伙伴。

向全场景应用服务生态迈出坚实第一步。鸿蒙意图打造全场景生态服务，联合合作伙伴覆盖智慧生活全场景，构建广大生态圈。

创建开发者社区，吸引开发者共同学习进步。华为建立开发者社区，并成立开发者学堂，提供课程给全球开发者学习交流。开发者社区将吸引全球开发者，目前已有50万+开发者共同参与到鸿蒙生态建设当中，组建华为鸿蒙生态。

生态的构建将帮助华为1.提升用户数量，快速突破用户16%生死线，覆盖多生态伙伴助力鸿蒙升级接入设备量提升。2.帮助合作伙伴更好利用数据，挖掘数据金矿，通过鸿蒙操作系统支持更多硬件设备接入，并实现真正的智能互联，使得数据在物体间交互，可以更好利用数据，发现数据价值。3.反哺手机端鸿蒙系统，提升华为手机&鸿蒙操作系统需求量。

2.6.2.3. 用户发展方面：力求快速跨越16%生死线。

鸿蒙性能卓越，用户增长快速。鸿蒙OS 2.0凭借优异的性能，快速吸引用户进行升级，自6月2日发布后，仅一周时间升级用户突破1000万大关，到7月29日，已有4000万用户升级，平均每秒有8个用户升级，华为此前上调今年年底用户目标数量至4亿。这对于华为的物联网布局战略而言是一大跨步。

升级内存，盘活旧机型。为了尽快跨越鸿蒙16%的生死线，华为发布内存升级计划盘活华为此前的旧机型，通过内存升级计划，可以留住一部分旧手机用户、盘活旧手机的使用频率，从而更好地去提升鸿蒙系统的升级用户数量。

鸿蒙初生冲击现有操作系统格局。目前全球操作系统市场大量份额被三大主流操作系统（安卓、Windows、iOS）瓜分，鸿蒙操作系统以及Fuchsia OS作为针对未来物联网时代的操作系统，将对于目前全球的操作系统格局发起冲击。 2019年Counterpoint曾预测，鸿蒙操作系统市场份额将快速提升，2019年第四季度鸿蒙在中国市场占据0.1%市场份额，预计2020第四季度在中国将快速提升至5%市场份额，全球角度来看2020年预计占比达到2%。我们认为鸿蒙操作系统作为互联万物的操作系统，用户使用量将持续快速增长。

2.6.3. 对比鸿蒙OS与其他操作系统的区别

对比探究各操作系统差异性，鸿蒙面向IoT领域，适合复杂大应用场合。

对比LiteOS和鸿蒙OS。LiteOS支持的硬件资源可以剪裁到6KB的ROM以及消耗2KB的RAM资源，而HarmonyOS为了保证系统性能要求，对硬件的资源则是128K的ROM及2MB的RAM的要求。对比而言，HUAWEI LiteOS主打IOT物联网业务领域，更适合硬件低配置、低成本、低功耗的应用场景；HarmonyOS更适合多媒体交互，需要Js增加开发效率的复杂大应用的场合使用。

LiteOS包含于Harmony OS架构中。在HarmonyOS架构框架中，内核子系统采用多内核设计，选用不同的适合的OS内核为上层赋能，其中涵盖LiteOS、Linux Kernal等。

对比鸿蒙OS和iOS/安卓。硬件载体上，鸿蒙可覆盖手机、电视、手表、车机、智能家居等众多设备，iOS和安卓则基本以手机为主。对开发者而言，鸿蒙可以一次开发多端适配，iOS和安卓均需要单独适配。总结而言，iOS与安卓面向的是手机的操作系统，而鸿蒙则面向IoT设备。

鸿蒙为物联网操作系统。鸿蒙OS设计为针对物联网设备的操作系统，目前市场上主要有四类物联网操作系统，鸿蒙与Fuchsia OS凭借更强的扩展性以及移植性，成为未来可能普遍使用的物联网操作系统。

华为鸿蒙真正对标OS系统为Google的Fuchsia OS操作系统。2016年8月，GitHub上发布了一段源码，该段源码检查显示其能够跨平台运行，包括“汽车的娱乐媒体系统和嵌入式设备，认为是Google开发Fuchsia操作系统的起源。在2019年6月，Fuchsia.dev 正式上线。

从时间进展、内核架构、特性等方面对比HarmonyOS以及Fuchsia OS。鸿蒙系统推出时间更早，两者使用场景均扩大至多种终端。

2.7. 云平台：华为云平台助力设备接入与应用使能

物联网平台连接管理设备硬件，处理通信协议，收集与分析数据，并最终集成web服务，落地行业应用。

华为打造OceanConnect物联网平台，赋能设备连接与管理。华为最初物联网战略为“1+2+1”即1个平台、2种连接方式、1个操作系统，OceanConnect是其中的平台，在端侧基于LiteOS操作系统构建生态伙伴，并且无缝集成其在通信层的NB-IoT生态系统。OceanConnect IoT平台主要功能包括连接管理+设备管理+应用使能。

华为云IoT提供全球SIM接入服务，助力全球各区域设备连接。提供一站式设备连接服务，免除全球性企业在不同国家运营谈判时采购不同SIM卡调试连接的过程，使用全球SIM联接服务，定向访问华为公有云设备接入服务，简化流程，降低成本。

华为物联网平台解决方案在垂直领域全面展开应用，客户方面已覆盖一汽集团、深圳燃气、福州水务、潍坊政府、Telefonica、中国电信、中国联通、中国移动等众多知名政府机构与企业，行业方面涵盖车联网、智慧家庭、公共事业和智慧城市等多个领域，积极推动物联网的业务创新与商用实践。

华为产业链布局完善。至此，华为在IoT领域成为了全面布局云、端、芯的厂商，实现了网络连接，设备连接、交互、管理，应用使能等功能，赋能IoT领域发展，成为企业伙伴的最佳选择。

3. 探索垂直行业应用，进军AIoT

开拓垂直行业应用场景，激发物体数据价值。华为产业链基础设施部分广泛覆盖底层操作系统、芯、端、云，赋能上层行业的物联网应用，在垂直行业应用场景探索中，华为协同合作伙伴发布物联网解决方案，涵盖公用事业、医疗、车联网、智慧家庭、工业互联网等领域，利用物体数据进行分析，提升各行业的生产效率以及用户体验。

3.1. IoT推动公用事业行业数字化转型，华为助力合作伙伴降本提质

华为在公用事业中广泛推出物联网解决方案，设计行业部包括：燃气、水务、公共照明、消防等领域。

① 智慧燃气应用：智慧抄表在燃气、水务、电力中广泛应用，节约人力成本。从前的抄表需要抄表员走街串巷，实地进行抄表，而随着智慧抄表的应用，人们可以远程进行抄表记录，一只表就是一套数据，公司日常管理维护智能水电煤气表的过程可以像普通表格一样简单方便，免除了人力的成本。

NB-IoT智能燃气解决方案目前已经得到广泛应用，智能燃气表的用气数据、电量、信号、阀门状态、异常情况等可以通过气表内置的NB-IoT通讯模组接入到NB-IoT网络，进而传输到IoT平台，再传输到后台和业务系统平台，进行分析、处理、解析，使用户可以获取账单，自行完成缴费充值。

华为赋能金卡智能，实现智能转型。华为云协助金卡智能集团建立云平台，基于华为OceanConnect IoT云服务开放生态环境建立了行业端到端一体化SaaS云服务平台，帮助企业挖掘数据金矿，灵活、低成本的对数据进行分析应用，实现价值转化。

② 智慧水务应用：智能水表方案成为解决人工抄表、检测管网水压、同步流量对比、支撑分时计费等问题的关键，从而支撑水务公司降低人力成本、提前规避问题、定位或发现管网漏水问题、提高水资源利用率。华为针对水务公司，提出了“智能水务”解决方案，基于 NB-IoT 技术实现智能抄表，支撑水务公司实现抄表业务的智能化。

华为携手三川智慧研发NB-IoT物联网水表。华为与三川智慧于2015年12月签署战略合作备忘录，共同研发基于NB-IoT通讯技术的物联网水表，并进行规模应用。三川智慧不断推出基于NB-IoT技术的物联网水表，同时智能水表主要采用华为海思芯片。与三川智慧的合作是华为在智慧水表方面的一项战略措施。

③ 智慧照明应用：随着智慧城市的建设发展，智慧路灯/照明同样得到广泛需求，智慧照明是通过NB-IoT等通信技术，对路灯进行远程集中控制与管理，具有根据光照、车流量等自动调节亮度，进行故障报警反馈等功能，节省电力资源，维护成本。

智慧路灯比例将快速提升。根据华为的数据，2018年全球路灯约有3200万盏，智能路灯仅占2%，而智能路灯渗透率预计快速提升，至2025年比例将达到35%，存在1200万盏的市场空间。

华为提供NB-IoT智慧照明方案，与中国电信、泰华智慧联合建设全球首个NB-IoT智慧路灯规模化商用项目。此项目使用运营商NB-IoT网络，可根据季节、天气、场景灵活设置路灯开/关/亮度，节省电耗10%-20%，同时由于可以实施无人巡检，故障远程管理监测，可以降低运维成本50%。

④ 智慧消防应用：火灾数量有所降低，财产损失仍维持较高数额。根据智研咨询数据，随着消防设备的不断升级与完善，以及国民消防意识的不断培养，我国近年火灾接报数量呈现下降趋势， 2019年下降至23.3万起。然而直接财产损失却维持较高水平，近四年每年直接财产损失在37亿元左右，火灾防护仍需要引起重视。智慧消防可以实时监测烟雾，发送信息至后台启动警铃，同时推送火灾信息到相关部门，保障火灾及时响应，提升火灾防控能力。

助力泛海三江打造NB-IoT智慧烟感解决方案。深圳市泛海三江电子股份有限公司（简称：泛海三江）成立于1994年，是一家火灾探测报警、灭火系统及消防物联网解决方案供应商。目前客户遍及欧洲、亚洲及中东等全球40多个国家和地区。泛海三江从信号覆盖、互联互通、数据安全、部署成本等方面进行分析比较，最终选择了依托于NB-IoT（Narrow Band Internet of Things，窄带物联网）的华为的OceanConnect IoT平台。

3.2. 医疗拥抱物联网，保障生命健康

3.2.1. 赋能医疗设备行业，实时监控健康状态

可穿戴设备市场快速发展，医疗穿戴设备火热。根据前瞻产业研究院数据，全球可穿戴设备出货量在2020年达到4.45亿台，同比增长32%，近年持续维持25%以上的增速；而医疗可穿戴设备市场同样快速发展，预计2026年达到1394亿美元，2018-2026年复合增长率达到24.23%。

华为携手乐心医疗推出NB-IoT医疗设备。2017年，华为、乐心医疗、广东联通三方，在广东联通现网NB-IoT网络环境下完成了智能血压计的业务调试，标志着NB-IoT业务应用突破进入了智能医疗设备领域。智能血压计在每次测试血压完毕后通过NB-IoT上传测量数据到云平台进行分析整理，形成健康图表与报告，发送至手机APP中，方便用户查看健康数据，了解自己与家人的健康情况。

HarmonyOS助力医疗设备连接。华为自身基于HarmonyOS Connect打造运动健康解决方案，多设备协同，构建“运动健康超级终端”，对个人运动以及健康状况进行监测与分析，产品覆盖健身、健康监测、健康保健三方面。

携手合作伙伴，适配华为鸿蒙系统。根据东华软件在深交所互动易回答投资者提问，公司旗下子公司东华医为的健康乐APP以及华为Ideal Hub+东华医为AI辅助PACS系统等均已适配华为鸿蒙系统。华为鸿蒙系统在医疗领域助力合作伙伴完成设备连接，扩充生态圈。

3.2.2. 物联网助力医院智慧医疗

健康中国在十三五期间上升至国家战略，应用物联网技术可以提升医疗效率，保障人民生命健康，减少医疗差错。医疗物联网助力医疗管理。医疗物联网通过射频识别等信息传感设备，按约定的协议，把医疗业务相关的人员、资产、物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，从而进行状态监控、位置信息管理等应用。医疗物联网主要分为感知层、传输层、平台层以及应用层，使能医院提升医疗效率，提供完善医疗服务。

医疗物联网应用按照场景分为院前急救、院内人员资产管理、医疗安全管理以及院外恢复监控。

3.3. 迈入智慧出行领域，赋能车联网/智慧交通

华为以Tier1厂商自居，运用ICT技术，帮助车企造好车。在智慧出行领域，华为具有广泛布局，包括车联网平台、HarmonyOS Connect智慧出行解决方案、车队管理解决方案、智慧交通解决方案等。同时，在智能网联方向上，华为为众多企业合作，促进网联汽车加快发展。

打造5G汽车生态圈，共同推进5G汽车应用发展。华为联合一汽集团、长安汽车、东风集团、比亚迪、长城汽车等18家车企成立“5G汽车生态圈”，加速5G技术在汽车产业的商用进程，赋能智能网联、智能交通、自动驾驶等场景。

具体应用与解决方案：

① 车联网平台：车联网平台是使能车企数字化转型的关键ICT基础设施，是智能网联车的“数字引擎”。华为打造OceanConnect车联网平台，为车企转型提供“四个使能” ：联接使能、数据使能、生态使能和演进使能。

全面使能车企数字化转型，联接车辆使能车辆数据化，打造更好的车辆；联接生活提供个性化数字业务，提供更多的服务。

联合合作伙伴，推动产业标准建立与应用落地。华为面向国际与国内，联合产业合作伙伴，设立工作组（国际：5GAA等、国内：CAICV/TIAA等），推动智能交通标准；同时携手合作伙伴推动应用商业落地。

② HarmonyOS Connect智慧出行解决方案：

覆盖出行前准备、出行中、出行后全场景。基于鸿蒙智联推出智慧出行解决方案，覆盖出行过程全场景，支持蓝牙 BLE 协议、 Wi-Fi 协议以及以太网络接入，并与多家主流模组伙伴合作，根据不同场景提供丰富的模组选择。智慧出行解决方案实现服务跨设备流转（手机-车机），语音操控等功能，产品矩阵覆盖车载带屏类（集成HiCar方案）、车载IOT类设备以及个人出行类设备，提供更好出行体验。

其中：HUAWEI HiCar 是华为提供的人-车-家全场景智慧互联解决方案，HUAWEI HiCar 实现手机与汽车互联2.0，将手机的应用和服务延展到汽车，让汽车和手机、其他 IOT 设备之间实现全互联。

HiCar 通过分布式软总线技术、分布式虚拟化能力和应用服务共享虚拟化技术，构建了一个开放的平台解决方案。

助力车企实现体验升级。赛力斯 SF5 搭上华为 HiCar构建智慧座舱，致力实现人-车-家全场景智慧互联解决方案。通过华为HiCar，手机可以与车机快速连接，导航、音乐自动转移到车内大屏，同时，可以一键控制智能家居，在车上远程启动家中空调，让人、车、家互联无间。

此外，比亚迪官方宣布其车机DiLink系统搭载华为HiCar App。华为手机用户与比亚迪汽车的互联实现进一步互通。

③ 车队管理解决方案：车队管理拥有交通事故频繁、运营成本高等痛点，物流运输企业亟需进行数字化车队管理。华为推出车队管理IoT方案，通过收集车辆信息（包括车辆位置，驾驶员，车辆属性等）数据，传输到车联网平台进行分析整理并发送至驾驶员与车队管理员APP，对车队行驶安全提供轻松管理和保障。

成翼行车队管理云服务帮助贵州烟草进行智能化车队管理。成翼行车队管理云服务基于华为云，通过弹性云服务器、镜像服务、云数据库RDS等服务，帮助客户实现智能化车队管理转型。

④ 智慧交通：我国交通发展受到政府重视，我国由于人口较多，汽车保有量较大，交通堵塞和交通事故较为频繁，智能交通基于数字化信息，利用大数据、人工智能、物联网等技术实现智能交通管理，提高出行效率。根据中国智能交通协会公布的数据，2010年我国智能交通市场规模仅为109.2亿元，到了2017年我国智能交通市场规模上升至515.9亿元，预计2020年我国智能交通市场规模将达到千亿元的水平。

1.智能交通与智慧口岸

华为提供公路交通智能解决方案。华为打造OceanConnect智能交通平台，由车载设备配置层收集各项车辆数据信息，路测设施配置层大量传感器、摄像头融合感知，打通汽车数据、交通控制系统，基于OceanConnect物联网平台的连接管理功能，并辅以视频分析、车路协同等大数据处理功能，实现交通管理、交通监管等应用。

与盛视科技合作推动智能交通、智慧口岸领域共赢发展。2019年10月29日，盛视科技与华为就智慧口岸和智能交通等领域签署战略合作备忘录，双方将优势互补、合作共赢。

盛视科技提供包括智慧口岸、智慧机场、智慧交通等解决方案。公司智慧交通解决方案包括交通信息采集与发布系统、智慧交通综合管理平台、公路车辆监测记录系统等。实现交通管理决策科学化、业务管理集成化、信息采集自动化等，帮助交通部门提高管理效率。

2.智慧停车解决方案：物联网、云计算等技术解决停车难问题。随着中国汽车保有量的不断提高，“停车难”问题愈加严重，国家政府层面不断加强对停车行业的指导。目前，通过物联网、云计算等技术，可以对目前停车管理进行改善，针对停车资源进行感知和整合，由云计算平台进行分析决策，实现智慧停车互联互通，全面提升交通管理效率和服务水平。

携手千方科技与上海联通打造NB-IoT智慧停车方案。华为联合上海联通、千方科技在上海闵行部署了NB-IoT智慧停车区域，通过“地磁车检器 + NB-IoT网络 + 物联网云平台 + APP”的模式实现车位数据采集、状态监控、车位查找、在线缴费、收费管理、执法监管等智能化功能。

3.高精地图：与四维图新合作。

高精度地图是自动驾驶技术发展的重要一环，同时也属于智能交通产业中一部分。高精度地图能够帮助自动驾驶车辆完成定位，为车辆环境感知提供辅助，提供超视距的路况信息，并帮助车辆进行规划决策。

华为与四维图新签署战略合作书，就云服务平台、智能驾驶、车联网等领域合作；此外，2019年3月21日，华为发布华为云公路解决方案并启动1+N公路生态合作伙伴联盟，参与企业包括四维图新。

四维图新两项大数据平台产品通过华为产品兼容性测试并获得认证证书。其中，MineData企业版 V3.2.0不仅通过了华为云鲲鹏云服务兼容性认证，并帮助公司顺利成为华为鲲鹏凌云伙伴，还完成了华为TaiShan200系列兼容性测试认证。世纪高通交警大数据平台3.0则通过了华为TaiShan200系列的兼容性测试认证。测试结果表明，两项产品整体运行稳定，在功能、性能及兼容性方面表现良好，可全面满足用户需求。

3.4. 智慧家居开启家庭智能互联时代

3.4.1. 鸿蒙智联打造智能家居解决方案/全屋智能

华为打造HiLink智能家居开放者平台，提供智能家居解决方案。在设备端，平台提供HiLink SDK，帮助智能硬件厂商快速集成HUAWEI HiLink协议。此外在控制端，平台提供标准的HTML5的设备控制页面；云端，华为打造HiLink 智能家居云通过开放API，实现和第三方云的协议对接和数据共享；最后，华为提供开放智能路由平台，可以支持主流智能家居协议的转换，实现第三方设备的控制。

升级为HarmonyOS Connect，打造家居硬件生态圈。HarmonyOS Connect是华为面向智能硬件伙伴打造的全新品牌和开放平台，可以实现智能硬件互联，打造全场景智慧生活。产品覆盖智能家电/智能硬件、家庭中控交互中心、安防产品以及个护产品。

推出全屋智能方案。华为推出采用鸿蒙系统的智能主机，被称为“集学习、计算、决策于一体的家庭智慧大脑”，作为华为全屋智能的中心。此前用于智能设备连接的HUAWEI HiLink品牌，同步升级为HarmonyOS Connect（鸿蒙智联）。

全屋WiFi 6+实现无线网络覆盖。路由器以子母路由形式放置在家中，通过网线接口PoE供电不占用插座，而且能和鸿蒙Mesh+达到无缝漫游效果。

工业级 PLC 芯片首次用于家庭物联网，华为采用PLC-IoT 技术，有电即有网，实现断网不断联，同时应用工业级 PLC 芯片，具有高稳定、高可靠、高连接、易部署的特性。

3.4.2. 携手合作伙伴，推动智能家居布局。

① 智能家居领域： HiLink联合合作伙伴打造全场景智慧家居。华为HiLink智能设备解决方案提供丰富的品类，打造全场景家居生活，携手合作伙伴打造生态圈。以欧普照明为例，HiLink平台在半年时间内集成200余款欧普照明智能设备，智能设备套装在欧普各大门店开店。

同时，华为基于HarmonyOS Connect构建生态圈，助力合作伙伴商业共赢，具体体现在： 1. 真正实现硬件产品互联。目前智能设备的入网率和APP安装率均较低，智能设备与传统设备的差异性难以得到体现，数据不能收集。而一旦加入HarmonyOS Connect生态，合作伙伴的硬件产品就能实现极简配网、万能卡片（服务信息直观桌面显示，便捷查阅）、极简交互、硬件互助，提高用户使用体验与智能设备的智能体验率。 2. 提供强大的销售渠道。华为将通过6万多家线下零售和服务网点、华为商城和华为天猫/京东旗舰店，以及1万5千多家第三方销售渠道，助力合作伙伴打通全场景、多路径卖货渠道，并给予伙伴全面流量扶持。 3. 开放数据运营平台，助力合作伙伴运营产品。华为将开放运营系统，提供数据运营平台，让合作伙伴产品和服务效果可视化，帮助合作伙伴更好管理与运营产品，提升客户体验与客户黏性。

具体客户案例：与美的合作

华为在智能家居领域与美的具有深厚的合作关系，2013年便签署合作协议共同探索物联网智能家居领域，而后陆续进行多次战略合作，推进智能家居发展。

美的推出多款基于鸿蒙OS的家居产品。一台华为手机可以成为进入美的智慧生活的钥匙，使用华为手机靠近美的家电，3秒内便可以完成极速配网；同时美的打造15款产品内置鸿蒙OS，在2020年双十一陆续上市。

与中科创达生态合作，助力打造Turbox平台。中科创达是HarmonyOS2.0的首批生态合作伙伴，与华为及海思在物联网和智能汽车等多个领域均有合作。中科创达打造TurboX智能大脑平台，赋能智能硬件物联网产品，在业内率先完成HarmonyOS Connect全套餐集成适配，可广泛应用于智能家居、智能照明等面向个人、家庭和行业的物联网产品和解决方案。

此外，华为合作伙伴还包括：1.京东，华为与京东联合宣布，将在物联网和智能家居领域从技术、渠道、生态层面进行战略合作，同时推动行业标准和物联网生态建设。2. 荣事达电子电器集团，华为物联网云解决方案副总裁蔡云飞等人与荣事达电子电器集团进行交流考察。

② 在全屋智能领域华为与多个知名地产开发商进行合作，未来有望在中海、绿地、华润、深业、龙湖的精装房中见到华为全屋智能，同时也有和南方家居、居然之家、欧派家居、欧亚达等家装品牌展开合作。

3.5. 工业互联网赋能工业企业实现智能制造

3.5.1. 工业数字化转型为既定发展趋势

我国作为工业大国，工业对于GDP的带动作用明显，2018年中国⼯业占GDP的⽐重达40.7%，表明⼯业是中国经济的压舱石。然而，我国工业制造业大而不强，企业面临成本高、工业自主创新能力弱、产品附加值低的挑战，工业数字化转型迫在眉睫。工业互联网促进工业高质量发展。⼯业互联⽹对⼯业企业的价值创造主要体现在⽣产制造流、产品⽣命周期流和价值创造流三⼤业务流的有机共⽣、相互促进。⼯业互联⽹通过三个“流”的集成和优化，打造⼈、机、物全⾯互联的⽹络基础设施，实现数据价值的挖掘和转换，实现企业智能化制造，提升制造效率与质量，保障工业高质量发展。

3.5.2. 物联网应用于工业互联网，助力工业物物互联

物联网主要应用于工业互联网中的网络与平台端。

⽹络是⼯业互联⽹的基础，为⼈、机、物全⾯互联提供基础设施。根据应⽤场景划分，⼯⼚⽹络主要分为⽣产现场⽹络、⽣产办公⽹络、园区⽹络以及园区公共服务⽹络。物联网在生产现场网络以及园区公共服务网络应用。

平台是⼯业互联⽹发展的核⼼。其本质是在传统云平台的基础上叠加物联⽹、⼤数据、⼈⼯智能等新兴技术，构建更精准、实时、⾼效的数据采集体系，建设包括存储、集成、访问、分析、管理功能的使能平台。

3.5.3. 具体行业：助力化纤/物流等工业企业实现智慧生产制造

化纤行业：基于华为云IOT与华为云工业智能体，实现数据采集、分析，打造数字化生产线，同时灵活构建化纤⾏业特征库，进⾏模型训练，边缘在线质量分类。帮助三联虹普实现灵活排产，质量增值，实现⼯艺参数的优化。

物流行业：帮助物流客户快速、低成本部署业务，通过物流物联网、大数据分析和EI算法服务，使得物流行业实现降本增效，增强竞争力。合作伙伴包括德邦快递，顺丰等。

仓储管理方面，利用物联网实现货物出入库判定、自动盘点以及资产定位追踪功能，帮助物流企业实现资产管理智能化，提升资源盘点整合效率。

3.6. 布局AIoT，未来发展大方向

巨头积极布局AIoT。如华为、三大运营商、阿里、亚马逊、海尔等企业均从不同角度切入布局AIoT。

华为：AIoT转型助力产业升级。

AIoT转型。华为AIoT开启万物智能世界新篇章，华为AIoT覆盖包括电力、园区、交通、物流等多领域，帮助产业转型升级。此外华为致力于引领产业发展，发起AIoT产业联盟，赋能未来，预发物联网系列教材，助力培养物联网优秀人才。