要使CRM系统在企业内部获得成功，有三个关键要素需要给予同等的关注：技术、实施、应用。“技术”决定了CRM有着什么样的功能，这些功能可以解决哪些特定的业务问题并提供应用价值；“实施”是将企业的工作流程和数据彻底融入到CRM中；“应用”是指所有可能使用CRM的人都愿意在日常工作中使用并产生依赖。

技术

CRM技术最大的误解之一是：CRM只是管理客户的工具。虽然这可能在早期确实如此，但随着时间和技术的积累，今天的CRM能够做得更多。正确的CRM解决方案应该使您的公司能够更好地管理跨市场营销、销售、财务和客户服务部门的业务流程，同时还提供以下价值：

1. 提高效率

2. 自动化日常任务

3. 降低销售和营销成本

4. 加强销售过程的管理

5. 增加线索的产生、订单价值和公司收入

6. 减少销售周期提高转化率

7. 为客户关系和整个业务提供更深入的洞察力

O 至关重要的是，你的CRM项目的目标与你的整体商业战略和目标是一致的，如果从一开始就没有匹配这点，那么就几乎不可能确定你需要什么样的功能以及CRM解决方案是否能帮助你达到预期的结果。如果你正在考虑更换你现有的CRM软件，那么重要的是分析哪些对你有利，哪些不适用，并将这些发现作为新的CRM必须交付的功能的基础。

O 一旦您从技术上知道您想要什么，就请你的团队一起评估这些选项，并决定哪个CRM解决方案最适合您的需求，这些评估人员应该包括实施或使用CRM的人员。选择CRM解决方案应基于技术本身，步骤是：评估CRM软件的技术是否能够实现功能－评估这些功能是否满足需求。

实施

有一个明确的实施计划将确保您的CRM项目保持上线进度并按时交付。一旦确定了CRM供应商，项目团队需要设计一个实施计划表，包括：

1. 业务流程映射：您需要检查您现在的工作方式，并确定在CRM中如何进行这些工作。在这个阶段，您需要问自己关于业务流程的问题，并寻求改进的工作方式，从而提高效率。

2. 定制：虽然大多数CRM解决方案都可以马上使用，但您总会有一些个性化需求，以便使CRM与您的业务流程和战略一致。这些定制需求应该不是随意添加的，而是得到了讨论和确认，这会使你的定制过程更加顺利。

3. 数据迁移：通常，数据将从旧的CRM系统（如果您之前有使用的话）、电子表格和其他业务应用程序中获取，因此在迁移之前创建标准化格式并整理好相关数据。正确的CRM解决方案将具有数据导入工具，这些工具可以让你轻松的将所有必要的数据整合到CRM中。

4. 培训和支持：无论多么简单的CRM，你仍然需要花些时间去了解和掌握。确保您的供应商会提供功能说明文档、演示或者其他的培训方式。

应用

CRM在公司内部得到良好的应用可能是CRM体现价值的过程中最难的部分，这是一个具有一定挑战的工作，因为CRM将用于整个公司并改变团队的工作方式。要在CRM实施后被成功应用，你需要付出一些努力：

1. 让项目团队成员尽早参与CRM的需求定制，有利于消除一些杂音。

2. 确保您选择的CRM软件界面直观且易于使用，能使用户能更快的掌握并看到效益。并且可以在任何时间、任何地点从任何设备访问数据。

3. 定期的“CRM效益盘点”会议可以分享CRM能够为个人以及整个公司带来的好处，这是鼓励团队应用CRM的关键方式。

让那些心存顾虑的用户开始使用并走上这样一条成功路径：发现系统价值获得回报开始依赖爱上CRM

结论

无论您打算采用什么CRM，只需要记住，CRM项目的成功需要关注技术、实施和应用，并且只有当这三者协调一致时，您才能让您选择的CRM真正体现其价值，从而促进企业发展。要了解更多关于如何选择正确的CRM的方法，请阅读更多《知客百科》文章。