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疫情带来的投资机会

MoneyKing钱大王 146

前言:

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昨天跟大家聊了疫情的利空,今天聊聊疫情带来的投资机会。

我们以2020年为参考。

疫情对实体经济的损伤是极为巨大的,GDP滑坡、个人收入锐减,有店铺的传统实体企业挣扎求生。

这一波院线、机场航运、铁路、旅游都是被重锤的,餐饮和服装直到下半年才开始出现一些好转。

但大家在家里天天宅着不出门,有些需求却是被放大了的。

比如网购、游戏、外卖、影视,在2020年的时候可以看到,跟这些需求有关的行业,疫情冲击下反而更红火了。

这些行业有一个特点,绝大多数都是跟互联网有关的。

在今年冬季疫情开始出现反复的情况下,一方面传统的实体企业还会一定的损伤。

另一方面,互联网行业的优势和机会还在持续。

疫情推动了各个领域在互联网的加速渗透。

昨天一个在抖音上做视频的小伙伴还在跟我说,现在的流量实在是太大了,数据是真的好。

这些都是我们感知比较深的,还有我们感知不深的产业互联网,在未来20年甚至更有潜力。

所谓产业互联网是在大数据、云计算、人工智能等新一代技术基础上,利用互联网思维将生产流程有效大同,实现生产的快速响应和协同。

这一块发展空间巨大,是国家反复强调的新基建。

我们作为投资者,其实在这个时点,是可以考虑布局一些跟互联网相关基金的。

市面上之前有一只不错的基金是中概互联。

但在现在它的问题在于,头部互联网企业的仓位太重了,腾讯、阿里和美团就占了它60%的仓位。

前段时间的一波反垄断,头部互联网企业跌的稀里哗啦,基金业绩就受到了很大的影响。

还有个问题,中国互联少了一些A股里面比较好的互联网企业,比如券商龙头东方财富。

也少了一些通信软件行业的仓位,比如今天大涨14%的金蝶国际。

相比之下,有一个指数其实是很不错的,沪港深互联网指数(930625.CSI)。

这只指数的成份股是沪港深三地市场中50只流动性较好、市值较大的互联网上市公司。

从消费到产业互联网,汇聚互联网龙头,率先受益于互联网新时代的大繁荣。

给大家看看它的前10大权重股——

后面包括字节跳动、快手、滴滴、哔哩哔哩等互联网新贵如果在港股上市,那也可能成为它的成份股。

今天恒指涨了1.01%,恒生科技涨了3.88%,南下资金更是流入225亿元,创了历史记录,这说明后市里看好港股的资金相当多。

从历史回测数据上看,2020年,相比于中概互联指数的47%,沪港深互联网指数有明显的超额收益。

跟踪这个指数的基金之前是没有的,明天(1月19日)华泰柏瑞要发一只ETF——华泰柏瑞互联网50ETF(517053)。

华泰柏瑞的ETF大家应该有几只已经相当熟悉了,比如华泰柏瑞沪深300ETF和前段时间我推荐的华泰柏瑞光伏ETF。

因为认购期只有一天,所以感兴趣的话记得定个闹钟,认购是要在券商上做的,我以华宝证券为例。

ETF是工具,担心它波动大的话,可以认购期先买个底仓,等后面上市了再慢慢定投。

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1、6.5%!中国四季度GDP继续加速增长,全年GDP突破100万亿元。

在2020年能取得这样的成绩不容易,四季度数据超出市场预期。

所以,A股兴奋情绪满满。

全年经济增长2.3%,是主要经济体中唯一正增长的。

除了GDP,制造业继续上行!中国12月规模以上工业增加值同比7.3%。

不过基建、地产走弱。

在疫情之下,消费复苏比较波折,大家受此影响更不敢消费,都会多准备些应急钱。

就业形势总体稳定,全年目标顺利实现。

2、牵头行对快手的市场估值超4000亿元。

打新的日子越来越近了,看着身边各种花样的打新开户,还有朋友都在邮寄到香港办理了。

正是有像快手这样的稀缺资产,港股才有这样大的魅力。

今天,之前推荐的港股通50ETF,大涨近5%。上周五本来没什么溢价了,又被干到溢价3.5%。

3、今日四只新基金大卖1600亿,易方达竞争优势认购规模或超1300亿。

大家现在买基金的热情着实有点猛,这1300亿应该是又创纪录了。

源源不断的资金,还能推动市场往上走。

4、离岸人民币兑美元下跌0.3%至6.5043,创12月31日来新低。

作为风向标,这个指标还是要时不时关注一下的。

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