▶▷上与下 汽车下乡与消费升级并驱

“11月，随着汽车促消费政策效果进一步显现，国内汽车市场加快复苏，消费需求继续扩大。”在12月17日召开的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人高峰介绍了中国汽车消费市场情况。

11月，中国汽车消费市场新车销量、二手车交易量、机动车回收数量等主要指标累计同比降幅进一步收窄。汽车市场回暖的背后，是中央及各地方政府陆续出台的促汽车消费政策的刺激。

3月31日，国务院重磅宣布新能源补贴延续至2022年，同时也对二手车的增值税进行调整。国家层面大力推动，各地随即积极响应，包括鼓励放宽传统汽车限购号牌、鼓励“国六”标准车型消费、鼓励以旧换新等利好政策密集出台，有利地推动了国内车市的加速回暖。

在扩大内需、释放汽车消费潜力的系列措施中，农村市场的地位受到重视。以广东省为例，数据显示，2019年下半年非珠三角区域汽车保有量同比增长14.98%，超过珠三角9市的9.47%。挖掘农村市场的增量空间，成为促汽车消费的重大策略。

作为全国汽车第一大省，广东汽车市场的恢复在全国市场中的地位关键，以超强的反应速度和政策精准度，释放农村市场消费潜力，引导换购升级。4月13日，广东省发展改革委等十部门联合印发了《广东省关于促进农村消费的若干措施》，广东省成为全国率先开展汽车下乡促汽车消费的省份。自5月启动2020年汽车下乡专项行动以来，已有超过14万辆的新车通过了汽车下乡补贴审核，进一步挖掘农村汽车消费市场潜力。

10月20日，国家发改委例行新闻发布会上提出，推动汽车和家电消费转型升级，促进汽车限购向引导使用转变，鼓励各地出台促进老旧汽车置换政策。经受疫情考验的中国汽车行业展现出了较强的稳定性和韧性，促消费的政策发力同时也是适应消费升级、引导消费升级、持续挖掘潜力的契机，从以旧换新的角度入手，在存量阶段将更有力地扩大汽车消费，促进汽车行业良性发展。

12月10日，在商务部召开的例行新闻发布会上，高峰表示，为扩大汽车消费，新一轮汽车下乡和以旧换新活动即将开展，鼓励相关地区优化汽车限购措施，开展新一轮汽车下乡和以旧换新；落实全面取消二手车限迁政策，健全报废汽车回收利用体系；积极发展汽车养护、维修、保险、租赁等汽车后市场，畅通新车、二手车、报废汽车的流通循环。

▶▷冰与火 造车新势力比拼激烈

随着新能源刺激政策的“回归”，今年可以说是造车新势力最具戏剧化的一年：一方面，新能源汽车市场异常火热，蔚来大肆进攻，小鹏稳步前进；而另一方面，部分新能源车企迎来了“生死劫”，拜腾退市，赛麟倒闭，公众对造车新势力的热情降至冰点。新能源汽车市场“冰火两重天”，造车新势力们正迎来新一轮洗牌。

今年疫情的突发打乱了车企的节奏，然而新能源汽车向好依旧是市场的大趋势。据中国汽车工业协会数据，11月新能源乘用车产销分别完成16.7万辆和16万辆，同比分别增长69.7%和104.5%，其单月产销第四次刷新当月历史纪录。新能源车零售的翻倍回暖态势明显，推动着车市走强。

三大造车新势力迎来了销量爆发，1-11个月，蔚来累计交付新车36721台，同比增长111.1%。小鹏汽车1-11月累计交付21341台，同比增长87%，1-11月，理想ONE已累计交付26498辆，理想ONE11月新增订单量超过当月产量。

随着国内补贴政策延续，新车型密集推出的刺激作用，新能源汽车行业整体有望继续保持向上态势。业内人士表示，随着新能源汽车销量上涨，新能源汽车概念再次受到资本市场的追捧，越来越被认可的新能源汽车将给上市的造车新势力企业带来更好的估值。

近年来，在国家补贴政策的扶持下，大批新能源车企如雨后春笋般涌现，中国新能源车注册企业的数量五年间增长近4倍，是规模以上企业数量增长最快的行业。然而，过热的市场，将带来更残酷的挑战，新能源汽车市场分化愈发严重。

事实上，尽管造车新势力销量大幅上升，但大都仍处于疯狂“烧钱”阶段，蔚来汽车第三季度净亏损10.47亿元，同比收窄58.5%，环比收窄11%。小鹏汽车第三季度净亏损11.49亿元。而理想汽车净亏损稍低，第三季度净亏损1.07亿元，新能源汽车之间的比拼依然激烈。

同时，在国家补贴退坡叠加疫情冲击，新能源车企面临着一场“你死我活”的市场大洗牌。

新能源汽车的发展向好趋势毫无疑问，随着智能汽车时代到来，汽车本质正在发生改变，从外部环境上看，市场已经渡过了对新能源产品“不认可”的阶段。然而，新能源车要想与燃油车分庭抗礼，从市场中突围，还是要从服务功能、使用场景和用户体验上下功夫，要不断探索营销模式创新和产品体验创新。

这也意味着，新能源汽车发展的过程是波折的，行业格局还会有很大的变化，机会与风险并在。小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏认为，2022年末至2023年末将是新能源汽车发展的关键期。

▶▷喜与痛 车市分化更加明显

据乘联会数据，今年1-11月全国乘用车市场累计零售1700.2万辆，零售同比累计下降8.3%，较1-10月累计增速-10.2%，向上提升了2个百分点，呈现稳步回暖的增长态势。

几家欢喜几家愁。受疫情影响，汽车市场两极分化现象愈发明显，有品牌逆势上涨的，有品牌销量“腰斩”的。其中，消费升级中的高端换购市场需求最旺盛，1-11月豪华车零售达228万辆，同比增长13.8%，在遭遇疫情的今年仍保持双位数强势增长特征，其市场份额也增至13.4%。

同时，1-11月主流合资品牌步伐稳定，零售达873万辆，同比下降8.6%，日系以高保值、燃油经济性强等特点，更受消费市场青睐。1-11月，日系品牌零售份额达到23.6%，份额不断增长；德系品牌在豪华车的带动下，份额也继续增长至24.8%；以英朗为代表的美系中级车热销，也令美系品牌销量走强，份额达到9.4%。

相对而言，自主品牌略显落寞。自主品牌销量受疫情影响较大，在消费升级的诉求下，自主品牌的购买力不足，份额下滑严重。1-11月自主品牌乘用车销量598万辆，同比下降14.3%，市场份额下降至35.2%。

这也意味着，消费者对于汽车产品有着更高的品质要求，消费升级趋势让市场分化态势更加明显。目前我国民用小客车保有量已经达到2.2亿辆，这使得消费升级换购群体市场存在较大空间。一个明显的趋势是，豪华品牌轿车价格不断下探，消费升级的高端换购需求非常旺盛，这也令豪华品牌借消费升级的“东风”迅速抢占市场。

合资品牌也同样通过价格下探、品牌战略调整等向下攻占自主品牌市场。今年上半年自主品牌市场份额增速下降的同时，合资品牌却在稳步上升，以日系为代表的合资品牌强势争夺市场份额。1-11月，日系SUV销量达162.6万辆，轿车销量达240.7万辆，分别占市场份额的9.6%及14.2%，日系SUV同比增长6.3%，轿车同比下降3.1%，双双跑赢车市大盘。

而自主品牌市场份额的下降，意味着仅靠低价战略已经很难抢占市场，要想突围，向上是自主品牌的必由之路。不少自主品牌轿车开始向智能化、高端化突围，也渐渐取得了一定的成绩。领克、WEY、红旗已经成为消费者认可的自主高端品牌。同时，新一轮技术革命也推动着自主品牌向新向上发展。比亚迪自主研发了全新一代磷酸铁锂“刀片电池”，不仅成本降低，续航里程也提升到550km；搭载蓝鲸动力的长安汽车今年逆势增长，前11月销量同比增长26%，技术升级效果显著。

▶▷卡与拓 智能网联实现弯道超车

当前，以智能化为主要特征的新一轮科技革命与产业变革，正以前所未有的力量影响、颠覆和重构着人类生产生活的各个方面，汽车加速由传统交通运输工具向智能移动空间转变，智能网联汽车成为当前汽车行业创新发展的焦点。据中国汽车工业协会预测，到2040年，道路上行驶的车辆将有3/4都是智能驾驶的车辆；到2035年中国智能汽车产业规模将超过2000亿美元。

中国将成为世界第一大智能汽车市场。智能网联的浪潮中，中国车企正走在前列：传统车企大头加速攻克智能网联，如广汽集团宣布数字化转型，长安发布方舟架构；造车新势力如小鹏、蔚来汽车以智能网联为切入点获得市场认可。从产品力的提升，到全价值链的协同创新，汽车的智能化和网联化成为各大车企数字化转型的启动按钮。

在智能网联汽车力图加速前行之际，近日出现的“缺芯”风波给国内汽车行业敲响警钟。疫情影响下，全球芯片供应短缺，率先恢复的中国市场面临着供应链问题。分析指出，智能网联汽车的产业趋势将推动全球车用芯片需求，芯片供应短缺的问题在2021年一季度可能进一步突出。

中国电动汽车百人会理事长陈清泰表示，汽车强国的基石是零部件强国。未来的汽车是一个“新物种”，能否成功的一个关键是新型供应链体系的创立。要想在智能网联汽车领域占领发展高地，中国车企就必须解决好包括芯片在内的一系列产业链协同发展问题。今年2月，国家发改委等11个部门联合印发《智能汽车创新发展战略》，强调推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化，建设智能汽车关键零部件产业集群。

在2020世界智能汽车大会上，国家发展和改革委员会国际合作中心主任黄勇指出，要释放智能汽车高质量发展中的创新驱动效率，智能汽车的发展既要着力发展基础技术，又要着力创新实践应用，着力打造自主技术和基础品牌，在底层技术端发力，加快形成中国自主可控的标准化汽车技术系统和架构体系，解决芯片、软硬件和系统零部件等各类卡脖子和瓶颈问题。

南方日报记者 拱千舒 魏泓泉