诸神之战：美国科技巨头，从春秋五霸进入战国七雄｜GBAT 2023

六合商业研选 11-14 875

前言：

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第五届GBAT 2023 大湾区智能时代产业峰会，采用线上专题形式发布。2023年12月25日起，我们通过六合商业研选全网媒体矩阵，围绕智能时代主题，发布AI浪潮、算力演化、模型开悟、硬件进化、诸神之战5期专题文章。

智能时代大幕已启，未来将加速演进，让我们一起跟踪AI技术创新与产业发展，见证AI融入与改变人类生活，展望智能时代未来图景，共同迎接无限可能的新世界到来。

本期我们带来GBAT 2023 大湾区智能时代产业峰会第五篇报告诸神之战，分析美国科技巨头AI领域竞争格局，分享给大家，enjoy！

正文：

全文7,832字

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一、智能时代竞争，与互联网时代相比，更加激烈与残酷；如果互联网时代是春秋时期，智能时代就是进入战国时期。

过去春秋时期，苹果、微软、Alphabet/谷歌、亚马逊、Meta是美国科技巨头的五霸，虽在边缘地带偶有小规模冲突，但大家都有各自的势力范围与相对清晰的边界，战事并不激烈，也不频繁。

进入战国时代，微软重新定义了美国科技巨头间的竞争，打破过去巨头间微妙的平衡关系，加速从互联网时代进入智能时代，使竞争格局发生变化，增加了英伟达与特斯拉两大极具战斗力的超级实力玩家，从春秋五霸变成战国七雄，竞争加剧，战事将变得更加激烈与频繁。

智能时代竞争，全方位升级，将是更高维度、更加具有宽广深度层面的系统层面竞争，不再是线性级竞争，而是指数级竞争。即使是一开始各家微小差距，持续发展下去，都会形成巨大差距，具有优势一方会对其他对手形成碾压性优势，最终形成Winner Takes All。

美国科技巨头的AI诸神之战中，并不只是微软+OpenAI、Alphabet/谷歌+DeepMind两强争霸，马斯克希望凭借打造的X联盟成为AI世界第三极（xAI+特斯拉+Neuralink+X/推特等），扎克伯格领导的全球社交巨头Meta携开源模型形成差异化竞争，苹果加速研发大模型（有可能在2024年将大模型融入包括iPhone与Vision Pro在内的终端系统级层面），亚马逊利用领先的云业务AWS加入AI战局，英伟达为包括科技巨头在内的客户提供AI算力，但美国各大科技巨头也在积极研发AI芯片，降低对英伟达依赖。

这场AI世界大战，才刚刚开始，并未到分出胜负的时候，随时会因战局变化而出现科技巨头间的合纵连横。九宇资本赵宇杰：CES见闻录，开个脑洞，超级科技巨头将接管一切

二、美国七大科技巨头，全球范围看，已经算是超级经济体，正在成为一股全新的全球性力量，参与世界博弈与重塑，通过不断科技创新突破，为世界发展不断注入新的强劲增长动能。

1、参考全球各国2022年GDP排行榜，美国七大科技巨头，按最新合计市值12万亿美元、收入1.61万亿美元两种方式排名，分别挤进全球各国GDP排名前3与位列第13；算上欧盟，美国七大科技巨头按合计市值排名，可以算是全球第四大经济体，排在美国（25.5万亿美元）、中国（18万亿美元）、欧盟（16.7万亿美元）之后。

美国七大科技巨头，苹果、微软、Alphabet/谷歌、亚马逊、英伟达、Meta/Facebook、特斯拉，均跻身美股前十大市值，并占据前七强；成立时间均超过19年，长的已接近50年，经历多个产业周期，依然屹立全球科技创新潮头。

苹果、微软市值在3万亿美元量级，Alphabet/谷歌、亚马逊市值超过1.5万亿美元，英伟达跻身万亿美元市值俱乐部，Meta/Facebook、特斯拉市值接近1万亿美元。

微软、苹果，成立于20世纪70年代，分别是1975年与1976年，已发展48年与47年；英伟达、亚马逊、Alphabet/谷歌，成立于20世纪90年代，分别是1993年、1994年、1998年，已发展30年、29年、25年；特斯拉、Meta/Facebook，成立于21世纪00年代，分别是2003年、2004年，已发展20年、19年。

苹果、微软、Alphabet/谷歌、亚马逊，市值均超过1.5万亿美元，占据美股市值前4强，共同特点是创始人均已退出公司一线管理，继任CEO在公司工作都超过13年，熟悉公司文化、业务与内部情况，公司经营管理已完成从第一代创始人到继任CEO的过渡。

苹果库克、微软纳德拉，担任各自公司CEO分别接近12年与超过9年，将公司带入新的发展高度，成功证明自己，开创属于自己的公司时代。

Alphabet/谷歌桑达尔·皮查伊、亚马逊安迪·贾西，担任各自公司CEO分别不到4年与不到2年，尚需时间证明自己，争取在公司历史上开创属于自己的时代。

英伟达、Meta/Facebook、特斯拉，市值在万亿美元上下，分列美股市值排行榜第5、第6、第7，目前仍然是创始人在一线负责公司经营管理，尚未公开继任CEO人选；这三家公司创始人，黄仁勋、扎克伯格、马斯克，还有强烈的企图心与抱负，希望带领公司再上新台阶，打开新的格局。

2、美国科技巨头在面临全球地缘政治冲突，欧美高通胀与经济衰退，世界未来发展具有不确定性的背景下，尝试提出自己的解决方案，通过科技创新推动社会发展。

美国科技巨头存在激烈竞争，但这种竞争并不内卷，而是良性竞争，从自身业务与已有优势出发，积极在各个前沿科技领域进行布局，并不断创新突破，不断拓展自身业务版图边界，不断开创新的未来，不被原有业务与正在经历的产业周期所局限，致力成为新时代、新科技产业周期开创者、定义者、引领者。

美国科技巨头在新的智能时代竞争，并不单纯只是创新下一代计算平台，而是积极推动新一代生产力变革，进而推动人类社会发展与拓展人类文明新边疆，并继续朝科技巨头接管一切方向发展。

微软、苹果作为发展接近半个世纪的科技巨头，经历多个产业周期，依然屹立潮头，反而迎来更加广阔的发展空间。微软与苹果，都是提供底层操作系统与构建产业生态的超级玩家，在长期发展过程中，差异依然明显，软件依然是微软的底色，苹果越来越强化软硬一体化趋势。

Alphabet/谷歌、亚马逊、Meta均成长于互联网时代，基于超级应用服务，成长为互联网时代的巨头，但都不希望只做浅层的应用服务，将自身发展长期局限在别人所构建的产业生态上，而是希望构建面向下一代的计算平台与产业生态。

英伟达、特斯拉，与上述各家都有明显不同。英伟达从GPU出发，面向所有科技巨头提供底层算力支持，与各家科技巨头既合作、又博弈，是推动这轮智能时代发展的底层力量，同时英伟达正在成为智能时代与未来众多科技变革中心的关键推手，在产业生态中的重要性大幅提升。特斯拉，现实世界的科技巨头，不仅开启并加速智能电动汽车到来，还将推出机器人，带来人类社会方方面面更加深刻的变革。

美国七大科技巨头，作为智能时代的超级玩家，发挥着各自独特作用与价值，在算力、大模型等基础设施方面提供底层支持，而其中，微软、Alphabet/谷歌、苹果在加速智能时代到来方面起到标志性作用。

微软+OpenAI，已经开始在涉及B端生产力方面发挥作用；而对C端消费者来说，目前可以最直接感受智能时代到来的消费级终端是AI PC、AI手机，手机的普及程度与使用频次远高于PC，苹果、Alphabet/谷歌作为智能手机全球两大系统级提供商，特别是苹果软硬一体化模式，苹果与Alphabet/谷歌将AI模型融入手机系统层面后，将使消费者从硬件到软件体验到AI带来的明显变化，将与过去移动互联网时代的体验形成明显区别，随着硬件终端与应用的AI能力指数级进化，智能时代将加速到来。

三、美国科技巨头在AI方面竞争，已从单纯大模型的系统层竞争，进入大模型+算力的核心基础能力竞争，AI大模型将进入各大硬件，AI+PC、手机、头显、汽车、机器人等各类硬件终端，2024年将是AI硬件大年，在这之上，将是争夺与服务应用层开发者与使用者，以及构建AI产业生态的系统性竞争，这将上演各种精彩刺激、合纵连横的联盟与攻防大戏，将深刻改变产业格局与发展趋势。

云计算领域：经过多年发展，形成亚马逊、微软、谷歌的三强格局；特斯拉也已加入这场竞赛，未来特斯拉Dojo将像亚马逊AWS云服务一样对外开放。英伟达，在与上述科技巨头继续合作的同时，未来也将形成竞争，英伟达将基于GPU的算力优势，成为智能时代不可忽视的潜在云服务实力玩家。

云服务，在AI时代，将变得更加重要，再强大的AI模型，也离不开强大算力支持。随着AI模型能力指数级提升，对算力需求也将是指数级，意味着算力投入的资金将是天文数字，这是只适合科技巨头间的军备竞赛。

科技巨头在AI算力方面巨大投入，自然需要更好的商业回报，云服务正是将AI模型与算力更高效、大规模分发出去的有效商业模式。

越强大的AI模型，越需要更强大的云服务支持；而持续高投入的云服务建设，也需要更强大的AI模型来消化算力的快速提升，并由此吸引更多开发者与使用者加入，来发展与繁荣整个AI云服务生态，从而形成良性循环。

互联网时代，亚马逊在云服务领域处于领先地位，但在智能时代，亚马逊因在AI大模型与算力方面的落后，云服务市场份额正面临微软与Alphabet/谷歌蚕食。

微软+OpenAI、Alphabet/谷歌+DeepMind，凭借在全球AI竞争中处于领先地位，进而使微软云Azure、谷歌云GCP相比亚马逊云AWS，具有明显竞争优势。

微软云Azure：微软在战略联盟闭源OpenAI同时，又押注开源Meta LlaMA 2，分别在开源与闭源AI大模型两边下注，这使微软在AI大模型竞争中处于有利位置，将进一步提升微软云Azure竞争力。

Alphabet/谷歌云GCP：虽然有DeepMind与谷歌大脑合并，但仍然不影响谷歌对Anthropic持续下注。在OpenAI强势崛起的早期，给谷歌带来巨大压力，谷歌在2023年2月投资Anthropic 4亿美元，获得Anthropic约10%股份；10月，谷歌承诺向Anthropic追加投资至多20亿美元，包括5亿美元前期现金注入，与之后的额外投资15亿美元。

亚马逊云AWS：作为智能时代竞争的落后者，5年前错失与OpenAI合作机会，将OpenAI拱手让给微软，让微软成为这轮智能时代开启者与领先者；在对Anthropic投资中，又比谷歌慢半年左右时间，在谷歌已获得Anthropic 10%股权，并在Google Cloud与Anthropic合作基础上，亚马逊才在2023年9月下旬向Anthropic进行投资，宣布双方将在未来展开广泛合作，推动生成式AI发展。

亚马逊已承诺向Anthropic初步投资12.5亿美元，之后可能根据某些条件增加到最高40亿美元。亚马逊将持有Anthropic少数股权，若该笔投资顺利完成，将是亚马逊与AI相关最大一笔投资。2023年12月，Anthropic正在洽谈新一轮融资，融资规模7.5亿美元，估值184亿美元，美国风投Menlo Ventures领投。

特斯拉Dojo：作为现实世界AI巨头，在2023年8月28日，已上线1万块英伟达H100 GPU组成的超级计算机集群，将用于训练特斯拉自动驾驶系统FSD与其他各种AI应用。特斯拉Dojo超级计算机，2023年7月正式开始量产，进一步强化算力基础设施。

特斯拉自研芯片D1作为Dojo核心，基于台积电7nm制程与先进封装技术打造，2023年特斯拉在台积电投片量约5,000片12寸晶圆，预计2024年将翻倍至1万片；未来，特斯拉有可能像亚马逊AWS云服务一样，将Dojo对外开放。

芯片领域：英伟达为各大科技巨头提供芯片，是智能时代顶级算力提供商；苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta、特斯拉，也在研发各自芯片，并不希望过于依赖英伟达。

AI领域：各大科技巨头目前竞争最为激烈的领域。

机器人领域：特斯拉、谷歌已在机器人领域进行布局。

头显领域：谷歌最早在2012年推出Google Glass，布局AR领域，科技巨头陆续进入头显硬件领域；谷歌、Meta/Facebook、微软，早先分别在AR、VR、MR进行布局；随着苹果即将在2024年交付MR头显，MR将成为未来巨头在头显领域竞争的主流。

自动驾驶领域：主要是特斯拉、谷歌、微软、亚马逊、英伟达等在布局。

量子计算领域：微软、谷歌、英伟达、亚马逊、IBM在布局。量子计算相比经典计算，具有指数级速度解决复杂问题的潜力，具有彻底改变很多领域的能力，包括药物发现、材料科学与量子化学、气候建模与天气预报、金融建模、AI等众多领域。

四、微软、Alphabet/谷歌、苹果，有机会在智能时代继续成为底层系统与生态构建的核心建设者，微软价值与贡献更多体现在B端生产力的提升，Alphabet/谷歌、苹果价值与贡献将更多体现在加速C端消费级应用更快进入AI时代，这里面苹果虽然看起来是最晚进入AI领域的，但却有可能成为加速智能时代到来的超级玩家。

1、微软通过持续加注投资OpenAI，坚定将OpenAI领先的AI产品与技术，与微软业务实现深度融合，进入全面拥抱AI发展的新时期；微软+OpenAI，类似Windows+Intel联盟，成为智能时代开启者与加速者。

微软面向市场的商业化产品，不管是微软云业务，还是Office系列办公产品，更多体现在提升生产力方面，AI能力的体现，更多是影响B端市场。

微软在面向大众的消费级产品方面，目前突破口在Bing，Bing+OpenAI，有机会取得差异化竞争优势。

2、Alphabet/谷歌在AI领域布局多年，通过内生发展与外延收购，是智能时代重要开创者与先行者。Alphabet/谷歌在智能时代，有机会继续成为底层系统级与生态建设的重要参与者。

Alphabet/谷歌早期通过成功收购DNNresearch+DeepMind，在AI领域处于领先地位，一度拥有全球最多的AI领域顶级科学家，在被微软+OpenAI反超后，又重新出发，希望重新获得领先优势。

早在移动互联网时代开启之前，Alphabet/谷歌就在2005年收购安卓系统，并将其开源，成为移动互联网时代与苹果iOS同等重要的底层操作系统与生态构建者，一方面谷歌拥有众多在全球具有达到10亿级用户的超级APP，另一方面积累了海量开发者与应用。

Alphabet/谷歌可以将自身AI大模型融入安卓系统，并使旗下各个超级APP升级为基于AI为核心，从而使全球用户可以在最短时间使用上AI应用。

3、苹果与微软、Alphabet/谷歌相比，苹果看起来在AI领域发力较晚，但苹果有微软、Alphabet/谷歌不具备的独特优势，苹果是软硬一体化结合做的最好的公司，有齐备的消费级智能硬件产品，在上游芯片、下游应用开发者积累与生态建设方面，都具有明显的竞争优势，将成为加速智能时代到来的超级玩家。

苹果通过推出划时代的智能手机iPhone，开启移动互联网时代；2023年6月又发布头显Vision Pro，重磅推出的又一个划时代产品，即将在2024年初开始批量交付，同时苹果还有一个被低估的贡献，是提出空间计算。

苹果CEO库克介绍说，Vision Pro将开启空间计算时代，但空间计算内核与外延并不仅局限于头显，将是智能时代非常重要的概念，包括AI+汽车、机器人、万物，都属于空间计算。

苹果并不会被市场所影响，而是按自身节奏往前发展，不跟风市场热点，对战略级的方向，可以晚到，但不会不到；一旦出手，就会重新定义产品，打上明显的苹果风格。

苹果自研大语言模型Ajax GPT，计划将其融入Siri产品，在手机端运行，并通过即将在2024年发布的Vision Pro，将更多AI功能融入其中，从而在新的空间计算革命中继续保持竞争优势。

苹果会首先将AI大模型与应用，在iPhone与Vision上使用；后续如推出汽车、机器人，也将打上明显的苹果风格，可以将在材料、供应链、专利等领域投资与积累，与自研芯片、操作系统的研发能力，积累海量开发者与合作伙伴形成的丰富强大内容、应用生态，极佳产品性能提供的超强用户体验，将这些能力积累与资源优势等进行迁移。

五、Meta/Facebook、亚马逊，并不满足只是作为PC互联网与移动互联网时代超级应用，而是希望积极成为新科技产业周期中，更加底层、更加重要的核心基础设施提供商与产业生态核心建设者。

1、Meta并不满足只是成为互联网时代的全球社交巨头，扎克伯格作为美国七大巨头中最年轻的创始人（1984年5月14日出生），还有更大的抱负与野心。

Meta作为拥有全球超30亿月活的超级社交帝国，致力从社交帝国，成为元宇宙系统级构建者，并加强AI系统能力建设与发展。

Meta早在10年前就布局AI，2014年收购Oculus时就希望开启新的产业周期，AI+元宇宙成为Meta正在迎接的两个技术浪潮，AI是现在，元宇宙是长期战略，AI+元宇宙将是Meta主要两大推动力，相互促进发展，其他事情都由此展开。

Meta虽然布局AI很早，但在这场AI世纪大战开始时，并没有一早就站在舞台正中间，但却是AI领域不可忽视的实力玩家。Meta发布开源模型LlaMA 2，成为AI世界大战的关键变量之一，将改变大模型市场格局，有可能成为大模型安卓时刻。

2013年12月，Facebook AI研究实验室FAIR成立，由深度学习三巨头之一、图灵奖得主杨立昆领导；2017年，推出目前最受欢迎的深度学习框架PyTorch；2022年，Meta发表的关于AI研究的引用次数，仅次于谷歌；2023年2月，Meta发布并开源大语言模型LLaMA；2023年6月，Meta发布并开源首个类人图像分析模型I-JEPA，是杨立昆世界模型愿景关键组成部分；2023年7月18日，Meta发布最新开源大语言模型LlaMA 2，宣布将大语言模型 LlaMA 2开源，可商用，月活用户超过7亿的应用要商用需单独申请。

Meta是少数没有公有云服务的美国科技巨头，未来在这方面也没有准备进入，而是选择与现有云服务巨头合作。

Meta过去主要是与亚马逊AWS合作，但这次开源模型LlaMA 2首先选择与微软云Azure合作；未来不排除Meta LlaMA 2也会与亚马逊AWS与谷歌云合作，因为LlaMA 2虽然是开源，但针对月活用户超过7亿的应用要商用需单独申请，这意味着对云服务巨头微软、亚马逊、谷歌要提供LlaMA 2服务，需与Meta进行分成，这将成为Meta未来在AI开源模型的收入来源之一。

2、亚马逊作为全球领先的电商与云服务巨头，在AI领域，定位AI能力基础设施平台，算力、算法、应用三位一体，全面布局；将大力投资大型语言模型LLM与生成式AI等领域，在应用场景、数据资源等方面积累深厚，帮助AI模型训练，为AI技术落地，提供丰富应用场景。

亚马逊利用领先的云业务AWS，推动生成式AI从基础层模型训练与推理、中间层大语言模型服务、顶层生成式AI应用三个层面为客户提供服务，努力将亚马逊AWS成为客户在生成式AI领域长期合作伙伴。

亚马逊将AI技术应用到内部每一项业务中，包括电商业务、AWS业务、广告业务、娱乐业务在内每项业务，都有多个生成式AI计划在进行，涉及帮助提高成本效益、简化各种业务运营方式。

六、特斯拉，作为现实世界科技巨头，从汽车拓展到机器人，将成为现实世界的AI巨头，加速现实世界向AI或通用人工智能AGI发展的领导者；区别于微软、Alphabet/谷歌、Meta/Facebook作为科技互联网巨头，AI的领先优势更多体现在数字世界。

特斯拉作为电动车时代开创者与引领者，正在将电动车向智能化、自动驾驶升级，并开始将自身积累的基础能力向整个行业进行开放。

特斯拉从向第三方开放充电网络开始，未来计划将完全自动驾驶系统FSD、超算平台Dojo也进行开放，有望成为行业的云服务或新型基础设施，推动行业整体加速发展，也为特斯拉拓展类似亚马逊AWS、苹果服务的收入来源，特斯拉未来收入将不局限于一次性终端硬件产品收入，还将有持续性软件与服务收入。

马斯克表示自动驾驶的ChatGPT时刻正在加速到来。特斯拉计划开放完全自动驾驶系统FSD、超算平台Dojo，将可以覆盖更多终端、场景与获取更多数据，通过训练升级后，特斯拉智能驾驶能力将得到进一步提升，当积累的数据规模达到一定门槛后，有可能出现涌现，届时特斯拉真正实现全自动驾驶的汽车价值将大幅提升，可能是非自动驾驶汽车价值的5倍。

特斯拉人形机器人Optimus出现，特斯拉使命范围已扩大为让未来变得更美好。Optimus潜力巨大，未来Optimus将比汽车、自动驾驶更重要。经济是发展生产的实体数量乘以生产力，人口乘以人均产出。一旦人口数量没有限制，经济会接近无穷大，这意味着富足、没有贫穷的未来。未来人们可拥有想要的任何产品与服务，将是人类文明根本性转变。

马斯克表示，自动驾驶正在越发接近广义现实世界的AI，特斯拉自动驾驶FSD算法已与特斯拉人形机器人Optimus打通。马斯克预计，特斯拉Optimus成熟商用后，未来全球潜在部署数量可达100~200亿台。

马斯克在AI方面的系统性布局，特斯拉自动驾驶FSD/机器人Optimus/超算平台Dojo+推特+xAI+Neuralink等，相互协同打通现实世界+数字世界+脑机结合，将成为继微软+OpenAI、Alphabet/谷歌+DeepMind之后，AI世界第三极；长期将推动人类与AI共生融合，开创人类未来文明新纪元。

马斯克旗下科技商业版图，业务类型广泛，各公司内部与不同公司间，业务协同性与技术通用性强，通过整合资源，加大在AI领域布局，加速AI技术研发进度，AI技术应用到旗下各公司业务中，以此形成新的创新与复用，形成矩阵化的集团军作战，将成为AI世界的第三极，而且极具系统性、多维立体综合竞争力，越到后面，竞争优势与领先优势越明显。

七、英伟达，作为智能时代顶级算力提供商，将充分受益于算力需求未来继续指数级提升，同时英伟达价值与贡献并不局限于此，正在成为智能时代与未来众多科技变革中心的关键推手。

英伟达成立背景，是在主流市场选择通用计算时，黄仁勋与另外两位合伙人决定成立专注加速计算的公司。加速计算能做的事情，主要是解决通用计算难以解决、甚至无法解决的问题，包括AI、自动驾驶、机器人、气候科学、数字生物学等领域。

英伟达通过发明新编程工具CUDA，以及GPU处理器来推动加速计算，卸载与加速CPU无法高效执行的工作负载。

加速计算取得广泛成功，已得到开发者、系统制造商、云服务提供商、技术制造商与用户生态系统的信任，现在几乎无处不在，存在每个云中，存在每个系统制造商中，存在每个行业中。

加速计算推动深度学习与大型语言模型进一步发展与扩展，引发生成式AI的崛起，带来计算机架构的变革，同时数万亿美元的全球数据中心将迎来长期的持续转变，从通用平台向加速计算平台转变，以实现更好的性能、能源效率与成本。

在这次第四次工业革命中，新的计算纪元已经开始，英伟达身处这些关键变革的中心，正在成为参与塑造这个全新世界的关键力量。