随着新能源汽车行业的快速发展，驱动电机作为产业链的重要环节，需求得到快速释放。据汽车工业协会统计，2023全年新能源汽车保持产销两旺，产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。

在下游需求的有利提振下，加上目前新能源汽车的双电机化率提升，驱动电机的装机量正在不断扩大，市场逐步转入规模化发展阶段。产业在线数据显示，到2023年结束，中国新能源汽车驱动电机总装机量已达到1084.6万台。

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装机量逐月递增，增程式占有率显著提升

从月度走势来看，驱动电机装机量与下游新能源汽车产量趋势基本保持一致，但从装机率方面来看，随着双电机以及多电机车型的上市销售，装机率逐月增长。

对比搭载驱动电机新能源汽车的不同细分能源类型来看，纯电装机率各月平均占比约为60%，占据市场绝大部分份额；插电混合装机率超20%，全年保持稳定态势。

而油电混合以及增程式互相博弈，其中增程式车型相较纯电有着绝对的技术优势，可油可电解决了“里程焦虑”的技术痛点，更符合当下消费者的需求，2023年有越来越多的车企开始陆续入局增程式车市场。随着增程产品的愈加丰富，增程式车型驱动电机装机量市场占比大幅提升。

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占比95.6%，永磁同步电机居绝对主导

新能源驱动电机市场的主要应用类型分别为直流电机和交流电机，目前常用的主要是交流电机，包含永磁同步电机、交流异步电机，其中永磁同步电机是当前新能源汽车驱动电机市场最主要的类型。

据产业在线数据显示，2023年中国新能源汽车驱动电机装机永磁同步电机占比约为95.6%，占据市场绝对的主导地位。其中，单电机和多电机（3-4台/每辆）版本中的永磁电机占比分别为98.9%和100%。

而在双电机版本中，永磁同步电机+感应异步电机、永磁同步电机+交流同步电机以及双永磁同步电机搭载组合均有应用，其中双永磁同步电机搭载率最高，故而永磁同步电机占比相较单电机及多电机版本较低，约为74.2%。

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整机自供与专业厂商分庭抗礼，弗迪动力断层式领先

目前驱动电机的生产厂家主要分为两类：一类是以整车厂自供为主，对应的国内整车厂如比亚迪、特斯拉、蔚来汽车、蜂巢传动等；第二类是专业的第三方驱动电机生产厂商，诸如NIDEC、华域电动、上海电驱动、威睿、华为、联合电子等。

从市场份额来看，车企与专业第三方厂商接近分庭抗礼，其中整车厂自配套的厂商排名相对靠前。2023年的驱动电机TOP10厂商中，弗迪动力倚靠比亚迪自供，市场份额呈现断层式领先，与特斯拉、NIDEC、蜂巢传动、联合电子共居前五，合计市场占比超53%。

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2024预延续高增，行业迎来发展黄金期

当下新能源汽车已经成为我国经济发展的支柱产业之一，2024年也将继续延续良好的增长势头，产销量将毫无悬念突破千万辆大关。在此有力的需求市场提振下，驱动电机也将迎来行业发展的黄金时期，产业在线预计，2024年驱动电机装机量规模有望逼近1500万台大关，增速约为38%。

附：中国电机产业全景图