（报告出品方/作者：华福证券，钱劲宇）

核心观点：

数据库应用的发展趋势：混合事务分析处理（HTAP） 针对OLTP和OLAP单独的数据应用需求，如果由各自专有系统处理，一般来说性能将比混合通用系统性能高 一到两个数量级，但未来整合的趋势更明显，客户需要可以满足混合需求的通用系统，HTAP基于一体化架构 高度融合，在事务支持和数据时效上更有保证，同时减少专有系统数据迁移处理下的同步成本。数据库架构的发展趋势：分布式架构 分布式数据库继承了传统单机数据库的核心特性，同时还拥有分布式系统的处理能力，具有可水平扩展、高 性能、高可用、混合负载、更安全等优点。原生分布式架构数据库直接改变底层结构，因此性能不受底层数 据库制约，也天然契合云原生理念。

1、数据库行业介绍及发展趋势

数据库基本概念及分类

数据库(DBS)是一个按数据结构来存储和管理数据的 计算机软件系统。 数据库管理系统(DBMS)是数据库系统(DBS)的核心组 成部分，主要完成对数据库的操作与管理功能，实现 数据库对象的创建、数据库存储数据的查询、添加、 修改与删除操作和数据库的用户管理、权限管理等。

NoSQL数据库是对关系型数据库的有益补充

关系型数据库的不足：高并发读写性能低：关系型数据库的性能和访问承载能力，在面向单一数据节点的企业级应用时代无可挑 剔。但随着数据量和节点急剧提升，已很难继续支撑巨大的规模系统，甚至成为应用系统的瓶颈；不适合储存半结构和非结构类型数据：二维表格数据模型不能有效地处理多维数据，不能有效处理互联网 应用中半结构化和非结构化的海量数据，如Web页面、电子邮件、音频、视频等；容量有限：当一个应用系统的用户量和访问量与日俱增的时候，传统的关系型数据库却没有办法简单地通 过添加更多的硬件和服务节点来扩展性能和负载能力。

NewSQL集成了NoSQL和关系型数据库的优点

数据库诞生于20C60s，前后经历了网状数据库、层次数据库、关系型数据库、云数据库、云原生数据库。网状数据库：1964年，通用电气公司发布世界上第一个网状数据库系统IDS(Integrated Data Storage集 成数据存储），IDS是网状数据库，奠定了数据库发展的基础。层次数据库：1968年，IBM发布世界上第一个层次数据库系统IMS（Information Management System 信息管理系统），是第一个大型商用的数据库系统。关系型数据库：1978年，第一个关系型数据库Oracle 1.0 诞生，后续几十年中关系型数据库一直占据市 场主导地位，直至移动互联网时代到来。NoSQL数据库：随着WEB 2.0网站兴起，NoSQL数据库应运而生，解决了大规模数据集合和多种数据类 型的处理挑战。

数据库应用的发展趋势：混合事务分析处理(HTAP)

2014年，Gartner提出 HTAP(Hybrid Transaction/Analytical Processing)混合事务分析处理的概念。 HTAP基于一体化架构，是高度融合的一个系统，在技术上更难，但对事务的支持和数据的时效上更有保证 ，同时减少数据在链条流动存在的多份数据冗余保存的负担，节省了技术、人力、时间和数据同步成本。 而如果用“OLTP+OLAP”模式，两套系统让迁移适配成本大幅上升，且为系统后续的开发和运维带来难处 ，同时也没法保证对事务的支持能力和数据的时效。OLAP本身不生产数据，需通过对OLTP操作数据的转 化清洗迁移后，才可以进行专题需求分析。

数据库架构：从单机到分布式数据库

从早期的单机关系型数据库到NoSQL再到如今的NewSQL，数据库领域不管是场景还是技术都发生了巨大 的变化。在当下云原生时代，任何软件系统拥有分布式能力似乎成了标配。分布式数据库继承了传统单机数据库的核心特性，同时还拥有分布式系统的处理能力。分布式数据库可水平扩展、高性能、高可用、混合负载、更安全。

数据库架构：分布式架构的三条技术路线

1、 分布式中间件+单机数据库：通过数据在逻辑层的线性切割 实现性能和存储容量的扩展，但能力受单机数据库自身制约。且 移动扩展困难、数据迁移困难、运维难度高。 2、 分布式存储：大部分公有云数据库都属此类，以共享存储和 非对称计算节点实现数据一致性和读写分流，有限解决了扩展性 问题。如GaussDB(for MySQL)、TDSQL-C、SequoiaDB等。3、 原生分布式数据库：各计算 节点提供对等的读写服务，TiDB 、OceanBase、ZNBase等。

数据库部署：从本地到云部署

据Gartner 2021年数据库产品提供商排名，Microsoft 凭借云数据库的后发优势，抢占了Oracle占据十年 的榜首，前十名中有四家以云服务为主的企业，分别为 Microsoft/Amazon/Google/阿里云。Gartner预 测到2023年，全球75%的数据库将完成云平台的迁徙，仅有 5%的数据保持在原本的本地部署。 据中国信通院，2020 年中国公有云数据库市场规模为 107.68 亿元，后续5年公有云数据库市场年复合增长 率将达到36.1%，预计到2025年，中国公有云数据库市场总规模将达到 503.31 亿元。

2、国外数据库市场主要玩家

Microsoft：2020-2021蝉联数据库市场份额榜首

1、Access：1992年推出的Access与专业数据库比简单易用，但它又只支持有限的使用范围。从2013年起， Access就已不再推新并不断削减功能，如dBASE导入旧格式功能、数据迁移至SQL Server的升级向导等； 2、SQL Server：至今为止已发布30+个版本，最新的Microsoft SQL Server 2019具有三大特性：核心引擎：SQL Server是HTAP混合负载能力的行业引领者，早在2017年的版本中就已实现了在单一引擎 中对 OLTP 和 OLAP 工作负载的同时支撑；数据虚拟化：为维护在企业整体架构中的核心地位，数据库必须支持多模型多范式，针对客观存在的异构 数据源，在传统建立ETL通道外，数据虚拟化是更先进的理念。

Amazon：云原生数据库鼻祖

从云数据库到云原生数据库：近几年随着云基础设施的高速发展，同时具有按需扩展、按需付费优异特性的 云数据库获得中小企业及互联网客户的青睐。然后云数据库本质不是针对云场景或云环境来设计或构建的， 只是用到了云的资源，因此存在一些天然的问题，比如存储空间浪费、计算资源浪费、较大的恢复时间目标 和数据滞后、系统性能受限、网络带宽消耗大等，从而限制了业务发展。云原生数据库应运而生。

Oracle：关系型数据库巨头

1970年，IBM研究员发表论文提出关系数据模型的概念,奠定了关系数据模型的理论基础。1978年，Larry Ellison在为中情局做数据项目时发现了关系数据库的商机。同年Oracle1.0诞生，Oracle 成为第一家销售RDBMS软件的公司，在1982年一年内年收入就达到250万美元。

IBM：传统巨头经久不衰

在传统数据库领域，海外厂商起步较早，包括 Oracle、IBM、Microsoft 等，通过早期不断的技术积累和产品 迭代主导了传统数据库市场，具有先发优势。IBM 在1973年就启动 SystemR 项目来研发关系型数据库， 1983年发布商业版数据库 DB2。DB2代表了一组完整的数据管理系统，包括可在云环境中使用的服务器。早 期 DB2 支持关系数据库模型，但现在很多产品已经扩展为支持关系和非关系结构。IBM 在2019年为 DB2 制 定的目标是成为帮助增强认知应用程的人工智能数据库，在数据库产品中融入 AI 功能，帮助用户跨本地和多 云环境实现结构化数据和非结构化数据管理，并加速他们的 AI 应用程序开发。Gartner 在2021年云数据库管 理系统魔力象限中再次将 IBM 提名为领导者。

Snowflake：云原生时代下的独立厂商

云原生时代下，大数据的爆发带来多元化需求，传统数据库厂商难以满足各类复杂场景下的业务需求，一 大批独立厂商、初创厂商快速崛起。独立厂商 Snowflake 于2012年成立，专注于数据仓库的开发，主要 应用于分析类场景。Snowflake 云数据平台基于公有云实现智能基础设施、产品弹性和优化的存储。核心 产品数据仓库建立在云原生构架上，创造存储、计算以及管理服务分离的架构，摆脱了传统大厂数仓架构 带来的局限性，能够满足客户对数据仓库并发性、易用性、扩展性的诉求，确保客户在各种分析场景下安 全访问数据，同时支持在 Amazon AWS、Microsoft Azure、Google Cloud 三大公有云进行灵活部署， 符合未来多云部署的发展趋势。

3、国内数据库市场及竞争格局

中国数据库市场规模及增速

中国信通院测算，2020 年全球数据库市场规模671亿美元，其中中国数据库市场占全球 5.2%，约35亿美 元。 预计到 2025年，全球数据库市场规模将达到798亿美元。中国 IT 总支出在全球占比为12.3%。 预计2025年中国数据库市场在全球的占比接近中国IT支出在全球的占比，因此2025年中国数据库市场总规 模将达到 688 亿元，年复合增长率（CAGR） 23.4%。

国产数据库市占率持续扩大

根据 IDC 数据，2021年下半年国内数据库厂商在关系型数据库市场的市占率继续扩大。其中公有云模式 市场前五有三家国内厂商，两家海外厂商份额均下降，腾讯、华为市场份额都扩大。在本地部署模式市场 ，国内厂商正在快速追赶 Oracle、IBM 等海外厂商。达梦市场份额扩大接近一倍；人大金仓过去一年在 政府行业获得大量订单；华为在政企、金融行业也获得突破。总体国内厂商的份额不断扩大。 国内，达梦、人大金仓等是老牌数据库厂商，PingCAP 是初创厂商代表，凭借开源数据库TiDB在市场中 占据一定份额。国内阿里云OceanBase和PolarDB，华为云openGauss 和GaussDB则纷纷乘云而上。

PingCAP：不同于老牌厂商的定位

受到国产替代化的影响，PingCAP、Sequoia、易鲸捷等 初创厂商纷纷涌入数据库市场，国产厂商阵营日渐强大。 2022年，PingCAP 入选 Gartner 云数据库领域的 Peer Insights“Voice of the Customer”，成为唯一入选的中 国企业级开源分布式数据库厂商，并在 Strong Performer 象限位列第一。公司旗下的 TiDB 数据库获得 94% 全球用 户的高度认可。

阿里：OceanBase&PolarDB

OceanBase 是全球唯一在 TPC-C 和 TPC-H 测试上都刷新了世界纪录的国产原生分布式数据库，实现 100%自研，没有基于任何开源数据库模块，兼顾分布式架构的扩展性与集中式架构的性能优势，用一套 引擎同时支持 OLTP 和 OLAP 的混合负载，具备数据强一致、高扩展、高可用、高性价比、高度兼容 Oracle/MySQL、稳定可靠等特征，不断用技术降低企业使用数据库的门槛。OceanBase 经历开源到闭 源，2021年6月再次开源，以开放化的方式让软件本身和上下游技术以及应用生态对接，共建分布式数 据库的未来。

报告节选：

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精选报告来源：【未来智库】