界面新闻记者 | 曾令俊

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近期，多家保险公司下架了银保渠道部分超费率的产品。

据界面新闻记者从业内获悉，这主要与监管的窗口指导有关系，“监管最近召集了一些险企开会，主要谈的是银保渠道费率下调，以及‘报行合一’的问题。银保渠道目前的手续费率太高，给保险公司带来比较大的经营压力。“

据了解，监管针对银保做了几个月的调研，现在是出手纠偏。上述知情人士告诉界面新闻记者，监管要求寿险公司不分大小都应执行“报行合一”政策，鼓励各公司与银行进行手续费佣金支付方式的差异化，如手续费分期给予。

据界面新闻记者获悉，银保渠道费率下调后，3年期保险手续费上限或为9%，5年期保险手续费上限或为14%，10年期保险手续费上限或为18%，这与过往动辄40%以上手续费有明显的下调，势必会对银保业务产生影响。

银保手续费水涨船高

近两三年来，由于个险渠道的发展遇到了一些困难，银保渠道又重回“c位“。部分险企银保渠道的销售量占比甚至超过了90%，部分头部险企银保渠道收入增幅超过300%。银保渠道收入占寿险保费收入比例已接近50%。

不过，不少保险公司大打“费率战”，变相抬高销售渠道手续费率。按照监管的规定，一家银行网点只能销售3家保险公司的产品。在此背景下，不同险企只能通过高额的手续费来获取代销名额。

“除了总对总合作之外，各个分支机构和银行支行网点的合作费用会有一些上浮，还有一些额外的费用，这就是“小帐”。如果不给费用很难打入银行渠道，银行客户经理代销的动力也不足。“华南某中型险企银保渠道负责人对界面新闻记者说。

通俗点说，“小账”就是保险公司额外给银行柜台人员或客户经理的销售激励或者回扣，包括现金、实物奖励等。

他向界面新闻记者举例称，“去年我们分公司的银保渠道没有完成业绩，因为总公司给的费用不多，与其他保险公司比没有竞争了，今年费用多了后上半年就完成了全年的业绩量。”

综合行业数据，目前银保趸缴费率上限在4%左右，期缴业务根据年限最高可达首年保费的30%左右，甚至部分地区和产品能达到40%以上，甚至更高。

“这给保险公司带来很大的经营压力，本来银保业务的新业务价值就不高，利润偏低甚至亏损，这几年投资端的收益很低。”某中介机构高层对界面新闻记者说。

监管也注意到了这些问题。8月下旬，国家金融监管总局刚刚向多家人身险公司下发《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》，对银行保险渠道佣金进行约束，要求各公司通过银行代理销售的产品，在产品备案时，应在产品精算报告中明确说明费用假设、费用结构，并列示佣金上限。即要求银保渠道佣金费用报行合一。

近期，上海、广东两地保险同业公会及协会发起银保业务自律公约，要求保险机构承诺不通过其他渠道及方式变相增加银保业务手续费，坚决杜绝银保小账。

严格执行“报行合一”政策

据界面新闻记者了解，近期相关监管部门两次召集了部分险企高管座谈，会议的主要内容涉及银保渠道费率下调、严格执行“报行合一”政策等。

“8月下旬，监管召集了一些险企开会，大体有一个指导意见，关于银保渠道做了一个明确的要求，‘报行合一’。上周又召集几家大型保险公司调研，通过指导强调这些事情，比如‘报行合一’，‘大账小账’问题，态度也基本上很明确了。“有知情人士对界面新闻记者说。

所谓“报行合一”是指，保险公司报给监管的手续费用取值范围和使用规则是需要跟实际使用保持一致的。

但是在实际的过程中，“精算说一套，预算说一套，考核再来一套，这几套东西分别各说各话，表象就是业务数据和财务数据不相符，业务与财务管理相脱节。”界面新闻记者获悉的会议纪要谈到。

有险企人士对界面新闻记者说，执行“报行合一”起始时间是8月31日，产品附加费用的口径就是总费用，包含所有销售费用及固定费用分摊。监管将以滚动12个月来监测保险公司的实际执行情况。

上述人士表示，此次“831”完成变更报备后，报备产品就作为新产品、应与银行重新按照报备的手续费签署合作协议。“若新产品执行老协议，就是报行不合一。”

上述人士说，监管要求寿险公司不分大小都应执行报行合一政策。“一些下辖银行的寿险公司，应该率先执行政策。一些特殊公司，在流动性安全线以下部分可以正常开展业务，超过安全线以上的扩张性质的业务一样要遵守行业共识，甚至要将成本降得更多。”

对部分险企影响较大

银保手续费下调后，银行以及客户进行代销的动力会减弱，必然会影响银保业务，险企银保业务也面临转折点。

“从8月份开始，银保业务大概相当于是半停滞的状态，很多大银行可能连续一周都是0单，因为银行原来拿的手续费高，降低了之后可能也有点不适应。另一方面，“731”之前，保险公司业绩完成的不错，银行也完成不错，所以大家都有一个等待期，等监管的指导再明确一些。”上述险企知情人士说。

有同业交流数据显示，8月单月银保渠道新单期交保费同比锐减近六成。华南某险企银保部副总经理对界面新闻记者说，我们是主动关闭了银保销售的渠道，等监管的要求清晰一些再重启，后续会和银行重新签订协议。

从外界流传的一份名单看，至少有十多家公司已经暂停现有的银保渠道产品销售，还有二十余家公司计划在几天内暂停。

这一轮银保费率下调对不同影响的影响则不尽相同。“对一些银保渠道依赖特别大，又没有银行背景的一些寿险公司影响特别大，对有银行参股背景的相对好一些。”上述中介机构高层说。

除此之外，这些年银行保险代销收入增长较快，降费后对银行的中间收入也会有一定的影响。根据半年报披露的数据，部分银行的代理业务增长较快，主要是代理保险等业务收入实现快速增长。

9月20日，东吴证券发布的研报称，监管政策思路一脉相承，自上而下降低交易成本提升效率，对保险行业影响利大于弊。潜在利差损风险是银保渠道价值发展重要制约之一，费用管控有望提升产品核心竞争力。

上述知情人士说，监管希望向银行传递明确的信息，扭转银行的预期，共同降低银保业务成本，实现良性发展。