宏观新闻

1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平6日视察东部战区机关，习近平强调，锚定建军一百年奋斗目标，努力开创战区建设和备战打仗工作新局面。

2、中共中央政治局常委、国务院总理李强7月6日下午主持召开经济形势专家座谈会，李强指出，要围绕稳增长、稳就业、防风险等，抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。

3、2023年7月6日下午，美国财政部部长珍妮特·耶伦乘机抵达北京。经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦于7月6日至9日访华。

4、7月6日下午，商务部召开例行记者会，有媒体提问：中方对镓、锗实施出口管制出于什么考虑？商务部新闻发言人束珏婷表示，镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法。

5、工业和信息化部部长金壮龙7月6日主持召开制造业企业座谈会，金壮龙表示，要用心用情当好制造业企业的“娘家人”，全力帮助企业解决实际困难。

行业新闻

1、商务部新闻发言人束珏婷在会上表示，近期，商务部会同相关部门在深入调研基础上，起草了促进家居消费政策文件，将于近日正式印发。

2、7月6日，2023世界人工智能大会在上海开幕。工业和信息化部副部长徐晓兰出席开幕式并致辞。徐晓兰表示，加快研究制定人工智能产业政策，加大人工智能技术创新攻关力度。

3、针对有媒体报道ASML试图规避荷兰新销售许可禁令，面向中国市场推出特别版DUV光刻机事宜，昨日午后，ASML向记者回应称，没有面向中国市场推出特别版的光刻机。

4、工信部等4部门修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，《办法》将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右，并相应调整了积分计算方法和分值上限。

5、7月6日，在2023中国汽车论坛上，为维护良好的汽车市场秩序，共同营造良好消费环境，积极稳定和促进汽车消费，在有关部门见证下，中国汽车工业协会携比亚迪、特斯拉等中国主流汽车企业高层，现场联合签署《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。

6、摩根士丹利6日发布研究报告，分析师预计，按最低渗透率计，到2025财年(人工智能)可为公司带来高达900亿美元的增量机会。

7、江西省黎川县民政局发通告称彩礼超6万可举报。该县民政局一工作人员称，通告已撤掉，存在考虑不周。

8、记者走访调研发现，7月以来，江苏银行、厦门国际银行等部分银行宣布下调存款利率，大额存单、美元存款等被认为“高利率”的产品亦宣布降低利率。

公司新闻

1、华安鑫创披露股票交易异常波动公告，公司暂无机器人相关业务和订单。

2、鸿博股份回复关注函：无法说明英伟达与公司合作与其他客户的差异化程度。

3、中远海能公告，上半年净利同比预增约1510%。

4、华东重机公告，拟60亿元投建年产10GW N型高效太阳能电池片项目。

5、长青集团公告，预计上半年净利润同比增长1428%-1755%。

6、浙江世宝披露股票交易异常波动公告，控股股东减持公司600万股A股股票。

7、弘信电子公告，拟与中国移动通信集团甘肃有限公司签订战略合作协议。

8、福达合金公告，金属镓在开曼铝业所占营收比例很小。

环球市场

1、道指跌1.07%，纳指跌0.82%，标普500指数跌0.79%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.04%。大型科技股多数下跌，亚马逊、奈飞、谷歌跌超1%，脸书小幅下跌；苹果、微软小幅上涨。欧股大幅收跌，法国CAC40指数跌3.13%。

2、美油、布油结算价涨跌不一。WTI 8月合约涨0.01%，布伦特原油9月合约跌0.17%。

3、COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.61%，报1915.4美元/盎司。

投资机会参考

1、高级别自动驾驶搭载量翻倍增长，人形机器人或成为该产品最新增长动力

特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会表示，未来地球上机器人数量将会多于人类数量。马斯克预测，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。

自动驾驶作为汽车智能化浪潮中的核心环节，渗透率呈加速提升趋势。其中，车载摄像头数量随着自动驾驶等级的提升不断增长。机构人士表示，人形机器人有望继智能汽车成为CIS最新增长动力。人形机器人摄像头需要高性能快速且精确地取得图像信息，应对多变的工作环境，亦会使得此领域CIS价值量较高。

上市公司中，欧菲光（002456）近期率先完成车规级8M COB的AEC-Q认证，并已获得主流车厂定点，成为业内领先通过此项认证的车载摄像头Tier 1厂商。晶方科技（603005）为CMOS影像传感器（CIS）芯片提供独特的先进封装服务，公司合作的CIS芯片设计公司涵盖市场绝大部分供应商，这些CIS芯片被广泛用于包括机器视觉在内的诸多产品之中。

2、这一细分将成为实现高阶自动驾驶的“必要条件

机构指出，随着汽车智能化时代的到来，线控底盘成为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。

对于L3～L5级的高阶自动驾驶而言，线控底盘的冗余+安全是最为重要的两个因素。分拆结构来看，线控底盘由线控换挡、线控油门、线控悬架、线控转向、线控制动五大环节组成。据测算，当前线控制动渗透率仅为3%左右、线控悬架渗透率不足3%、线控转向几乎尚未实现规模化量产。券商人士认为，到2025年，全球线控底盘五大系统市场规模有望达1757亿元，2021-2025 CAGR +36%。线控制动率先开启新周期；线控转向、线控悬架单车价值较高且渗透率较低，未来份额提升更快。

上市公司中，得润电子（002055）是国内汽车连接器的龙头制造商，公司与Mobileye签订协议，双方将在高级辅助驾驶系统(ADAS)、自动驾驶和车联网领域进行战略合作。亚太股份（002284）正在向特斯拉积极推广公司底盘系统部件、汽车电子、线控制动以及轮毂电机等产品与技术。

3、走出“渐冻”该市场释放回暖信号，产业链多环节再度酝酿涨价

调研机构集邦咨询预估，7月电视面板价格将延续上涨态势，显示器面板价格将延续前几个月的微幅上涨，笔电面板厂也开始释放调涨价格信号。

从供给端来看，2022 年随着面板价格跌破现金成本，三星、 松下等日韩大厂陆续退出LCD产能，国产LCD厂商也放缓新产线投放。从需求端来看，2022 年TV 需求整体平淡，进入2023年以来，伴随全球经济回暖及居民消费热情复苏，面板下游需求迎来反弹。市场人士表示，中长期来看，由于不具备成本优势，韩系厂商产能加速退出，全球面板产能将进一步向中国大陆转移，国内面板厂商的话语权和定价权将进一步增强，国内面板厂商议价能力将进一步增长。

上市公司中，京东方A（000725）系全球最大的LCD面板供应商，LCD手机、电视面板出货量全球第一；公司合肥第6代TFT-LCD生产线盈利能力引领全球。彩虹股份（600707）是国内唯—具备5代、6代、7.5代、8.5代基板玻璃制造能力的企业，自主设计研发的国产第—条溢流法工艺，G8.5+液晶基板玻璃生产线。

4、我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”发布

据报道，我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布，标志着我国拥有了操作系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力，填补了我国在这一领域的空白。

据机构测算，2025年中国操作系统市场规模高达586亿元。开源证券表示，随着中国在操作系统领域研发力度的持续加大，信创操作系统发展成效日渐显著，部分产品已完成自主研发与生产，产品性能大幅提升，进入规模化阶段，国产操作系统有望乘信创东风发展壮大。

公司方面，中国软件（600536）子公司麒麟软件提供安全可信，技术先进，生态丰富的操作系统产品和服务，联合众多合作伙伴共同成立中国首个桌面操作系统根社区openKylin。麒麟信安（688152）的基础核心技术是操作系统，产品特色是安全，目前已形成了“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系。

（财联社）