一、 物联网 PaaS 平台1.1 物联网 PaaS 平台市场概述

物联网云平台是一种用于构建和管理物联网解决方案的数字平台，是联结感知层和应用层的中间层，向下从设备侧汇集数据，向上对各个应用领域赋能。物联网云平台的延展性很强，上下延伸到 IaaS 基础服务和 SaaS 应用两个领域，物联网平台与云计算结合，形成更具柔性的服务能力，可以渗透到更广泛的市场环境中，满足更多的场景需求。

IoT Analytics 数据显示，全球物联网平台市场在 2015-2020 年间的复合年增长率达到惊人的 48%，市场规模达到 50 亿美元，远超 2016 年的 3 亿美元。根据 Markets and Markets 发布的报告显示，全球物联网云平台市场将从 2020 年的 64 亿美元增长到 2025 年的 115 亿美元，预测期内复合年增长率（CAGR）为 12.6%。

当前物联网平台市场处于洗牌阶段，市场集中度不断提高。根据 IoT Analytics 统计，

2019 年排名前 10 的物联网平台所占市场份额为 58%，相较 2016 年提升了 14 个百分点。

2020 年，在疫情推动市场集中度进一步提升的大环境下，物联网平台市场前 10 平台市占率预计突破 60%。

根据有关数据显示，目前全球有超过 600 多家物联网云平台，物联网云平台参与主体数量有很多，主要可以区分为通信厂商、互联网厂商、IT 厂商、工业厂商、物联网厂商、新锐企业。通信厂商主要包括运营商和通信设备供应商。互联网厂商主要包括阿里巴巴、腾讯、百度、京东等企业，这类企业在生态构筑和 AI 技术上有优势。

IT 厂商主要包括浪潮、IBM、中国通服等企业，这类企业在 IT 方面有深刻理解。工业厂商则包括富士康、三一集团、施耐德电气、西门子、徐工集团等工业企业为主，平台以工业垂直能力为主。物联网厂商平台主要根植于物联网时代，为物联网而生的平台企业，主要包括创通联达、联想懂的通信、涂鸦智能、小匠物联、萤石云等。新锐企业大多由 IT、OT、CT 领域经验丰富的专家建立，往往专注在某个领域。

1.2 物联网 PaaS 平台的主要行业特征头部高集中度，尾部零散化

近年来物联网云平台数量增长很快，近三年来数量增长每年翻番，TOP10 的云平台市场份额合计超过 50%。行业新增平台数量不断增加主要有三个方面的原因。第一，AIoT 产业赋能千行百业，许多小型云平台深耕某一细分市场便足以获取生存空间；第二，物联网云平台市场进入门槛不高，即便小平台的功能能力和承载能力往往较弱导致后续发展乏力；第三，许多云平台掉队却不急于退出市场，而是基于已有平台技术构建 SaaS 产品，云平台企业的续存能力很强。

物联网云平台市场集中度高主要由于头部平台企业市场资源丰富，增长迅速；平台能力强大，易吸引大客户；虽然平台市场整体盈利能力不强，基本上大平台都脱胎于大公司，有着强大的资金续航能力。

物联网云平台头部企业市场份额和市场参与者数量同增减的现象导致市场整体呈现纺锤形，长尾市场碎片化严重。挚物 AIoT 产业研究院预测，未来短期内，大小平台共存将是市场主基调，但长期来看，物联网平台市场将走向整合，市场集中度提升，对细分市场充分了解的中小平台企业或将转型为 SaaS 开发商，与大平台合作。

物联网平台分层趋势日益明显

物联网平台发展多年，由于物联网市场碎片化严重、数据壁垒高企、推广成本较高等因素，规模化复制难度大，这导致 PaaS 平台市场参与者仍在不断寻找自身的定位。部分企业基于自身对特定行业和场景的 know-how，深入应用场景，并基于部分通用环节试图打造根植于应用场景的“应用型 PaaS 平台”。部分企业凭借强大的接入能力和开发支持能力，继续探索“范用 PaaS 平台”。同时，由于云巨头入局，非大型云提供商越来越专注于特定的垂直应用，例如 GE Digital 现在专注于专用应用程序上，而非成为核心平台参与者；例如西门子将 MindSphere 的定位由“开放性操作系统”转变为“工业物联网即服务”解决方案平台。

1.3云巨头已成为物联网平台市场中的重要参与者

以微软和 AWS 为代表的云巨头企业在过去几年里发展迅速，收入快速增长。微软和AWS 涉及物联网领域较晚，例如 AWS IoT Core 于 2015 年 12 月才普遍适用，但增长速度快，这主要因为云巨头企业在过去 5 年中对物联网的大量投资，为物联网最终用户创造了数十种创新价值的产品和服务。AWS 从最初提供 AWS IoT 单项服务到如今至少提供 8 项与IoT 相关的服务，包括 AWS IoT Greengrass、AWS IoT Devic Defender、AWS IoT DeviceManagment 等。尽管市场上有数百个物联网平台，云巨头的物联网平台市场份额越来越高，据 IoT Analytics 估算，云巨头将在 2020 年占据物联网平台总市场约 30%的份额。

二、人工智能能力平台

根据 IDC 数据，全球人工智能（AI）市场预计将在 2021 年同比增长 15.2%，达 3418 亿美元，预计 2022 年市场将进一步加速，增长 18.8%；到 2024 年仍有望突破 5000 亿美元大关。其中，AI 软件占据整个 AI 市场的 88%。在 AI 软件类别中，AI 应用程序占据最大市场份额，占总收入的近 50%。在增长方面，人工智能平台最为强劲，五年复合年增长率为 33.2%。

在中国，根据艾瑞咨询数据，2020 年 AI 开放平台市场规模约 221.7 亿元，预计到 2024年可达到 579.9 亿元。未来，在 AIoT 等新产业、新业态、新商业模式经济建设的大背景下，企业对 AI 的需求逐渐升温，AI 平台发展潜力巨大。

人工智能开放平台根据平台能力可分为开发平台、技术平台、应用平台。开发平台主要集成了开发工具和框架，例如数据集和算力等，来帮助开发者降低开发成本。技术平台聚合了行业通用 AI 能力，通过 API 和 SDK 供开发者调用。应用平台则是直接面对各垂直应用领域的、有针对性的能力聚合方案，例如智慧交通、智慧工业等方案。

三、其他能力平台3.1 大数据

根据中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告（2021）》报告显示，2020 年我国大数据产业规模达到了 718.7 亿元，增幅领跑全球数据市场。从区域上来看，我国大数据企业主要分布在北京、广东、上海、浙江等经济发达省份，受政策环境影响、人才创新、资金资源等因素的影响，北京大数据企业数量占全国总数三成以上。大数据在金融、医疗健康、政务几个大领域成绩突出，在关键技术创新方面控制成本，利用 AI 技术来提升数据管理的能力，加强联动关联分析技术，来提升隐私计算的水平。

物联网的飞速发展产生海量数据，2020 年全球大数据产生量达到 51ZB，据 IDC 预测，2025 年数据量将超过 80ZB。随着 AIoT 产业进一步发展，物联网产生的数据量在全球整体数据量中占比将进一步提高，并成为主要数据量产生来源。

目前，物联网相关的大数据市场参与企业主要包括海云数据、陶思数据、网易易数和神策数据等。

3.2 网络安全

为满足监管要求和行业网络安全保障需求，国家相关主管部门加大对重点行业网络安全政策和资金扶持力度，工业控制安全行业蓬勃发展。为行业量身定做的、具有实际效果的安全解决方案得到更多认可，如电网等较早开展工业控制安全的行业，已逐步从合规性需求向效果性需求转变。除外围安全监测与防护，核心软硬件的本体安全和供应链安全日益得到重视。

2021 年 7 月份工信部《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》明确指出，到 2023 年，网络安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%。

一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。

根据《2021 年中国网络安全产业分析报告》显示，2019 年我国网络安全市场规模已经达到 478 亿元，同比增长 21.5%；2020 年，我国网络安全市场规模再度涨到 532 亿元，虽然受疫情影响增速有所放缓，但增长率仍然达到了两位数。过去十年间，我国网络安全产业资本化进程明显加快，目前市场发展已迈入稳健增长期。

目前我国物联网安全市场的主要参与企业包括 360、奇安信、安御道合、青莲云、安恒信息、梆梆安全等。

3.3 区块链

2020 年我国区块链产业链已逐步形成，产业整体呈现良好的发展态势，虽然新增区块

链企业的数量大幅度下降，但是已经出现了真正的实用的行业应用，截止到目前，已有超过80 家上市公司涉足区块链领域，积极推进部署供应链包括金融、资产管理、跨境支付、跨境贸易等领域的应用。区块链产业主要由底层技术、平台服务、产业应用、周边服务等几个部分组成，目前区块链系统架构逐步趋于稳定，形成五大关键技术体系，密码算法，对等式网络、共识机制、智能合约、数据存储等几项关键技术都所有突破，行业应用领域越来越宽泛。

区块链历经多年发展，已成为一种通用技术，并从单一的加密货币应用开始扩展到各个

领域。ReseachandMarkets 预测，到 2022 年全球区块链市场规模将达 139.6 亿美元，2017-2022 年市场年复合增长率达 42.8%。根据 IDC 发布的《全球半年度区块链指出指南》，2020年中国区块链市场支出规模为 5.7 亿美元，2024 年预计将达 22.8 亿美元，年均复合增长率将达到 51%。

2021 年 6 月工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室联合发布《关于加 快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》，将应用牵引、创新驱动、生态培育、多方协同、安全有序作为基本原则，并提出赋能实体经济、提升公共服务、夯实产业基础、打造

现代产业链、促进融通发展等重点任务。

国内多个知名头部企业都已布局物联网观想的区块链领域，阿里巴巴、腾讯、浪潮、平安、百度、京东、微众银行、复杂美、国家电网、网新科技、趣链科技等区块链专利储备数量位居全球前列，并且 Ruff、IoTA、趣链科技、摩联科技、万向区块链等企业也正深耕物联网+区块链融合应用方向。