本文节选 Odoo亚太金牌服务·开源智造 所编写的《ERP真的免费不花钱——Odoo应用指南》如需获取完整的知识内容，请至开源智造官网免费获取。感谢网友一键三连：点赞、转发、收藏，您的支持是我们最大的前进动力！

监督订阅管理流程的各个方面并控制卖给客户的服务和产品在每项业务中都非常重要。手动管理订阅容易出错，也会耗费大量时间。因此有必要使用一个无差错、节省时间的自动管理订阅系统。

Odoo ERP 可帮助您管理业务的各个方面。通过精心构建的模块，几乎涵盖了企业的所有领域，并帮助您以高效的方式开展业务。

Odoo 14 订阅模块管理您的所有订阅并进行跟踪。它可以帮助您与客户保持频繁的联系。Odoo 14 订阅模块可帮助您从创建订阅到分析订阅。

让我们一起看看如何在 Odoo 14 订阅模块中创建一个新的订阅条目以及订阅模板的创建。

创建新订阅

首先，要创建新订阅，您必须从 Odoo 中安装订阅模块才能访问订阅。安装订阅模块后，您可以查看带有其他模块的应用程序。进入订阅模块后，您的仪表板中将显示订阅列表。订阅将根据其阶段分为不同的类别。您可以在看板、列表、数据透视、图表群组或活动中查看订阅。您还可以通过筛选器来收集特定订阅，例如我的订阅、未分配、正在运行、续订、已关闭、运行状况良好、运行状况不佳、开始日期和下一个发票日期。

要创建新订阅，您必须按 CREATE 按钮。屏幕上会出现一个表单页面。与新订阅相关的数据应添加到相关字段中。要添加的详细信息是订阅的客户姓名，推荐人姓名，佣金计划，价目表，订阅结束日期，订阅模板、处理客户订阅的销售人员、销售团队名称和公司名称。

您可以通过单击添加行选项来添加订阅行。您可以在那里添加产品名称、产品描述、订阅产品的数量、计量单位（年或月）、单价和小计。重复价格将显示在小计的底部。您可以在提供的空间中添加有关产品的条款和条件。

要添加有关订阅的其他信息，您可以单击“Other Info”选项。您可以在此处插入例如参考、默认付款条款、续订、与订阅相关的标签、发票地址、服务地址和分析账户等信息。

您可以通过单击“Customer Preview ”选项来查看客户如何接收订阅详细信息。要查看与订阅和客户相关的发票，您可以单击“Invoices”选项。

通过单击“SAVE”按钮，订阅将保存到数据库中。您可以单击“START”按钮开始订阅。要更新报价，您可以点击“RENEWAL QUOTATION”选项。

创建订阅模板

通过单击配置选项卡中的“Subscription Template”选项，您可以查看之前创建的订阅模板。您可以查看使用这些订阅模板创建了多少订阅。要查看它们的详细信息，您可以单击它们。您可以根据公司需要创建订阅模板。在创建新订阅条目时添加这些将帮助您更轻松地填写表格。

您可以单击“ CREATE”按钮创建新的订阅模板，将显示一个表单页面。在表格中，您必须填写详细信息，例如填写新订阅表格时将显示的模板名称、发票详细信息、条款和条件以及健康检查详细信息。开票详细信息必须包含开票周期，其中包含应自动重复开票的天数、周数、月数或年数，固定持续时间。如果您选择固定，则应指定固定持续时间的周期数。下一个要插入的细节是创建发票的方法。它可以是手动，草稿，发送，发送并尝试收费，或成功付款后发送。如果您选择发送或发送 & 尝试收费，那么您必须指定发票电子邮件。您需要选择客户是否可以自行关闭复选框中的订阅。然后您必须选择订阅组、期刊、公司名称和代码。

在“Terms and Conditions ”选项下，您可以添加适用于创建订阅模板的条款和条件。这将通知客户，并自动填写在新的订阅条目表中。要在看板状态中显示状态，您可以在“Health Check” 选项中向 “Good Health” 和 “Bad Health” 选项添加筛选器。您可以创建规则并查看匹配记录。

可以通过分别单击“Products”和“Subscriptions ”选项来查看创建订阅模板下的产品和订阅。输入所有详细信息后，您可以按“SAVE”按钮。创建的订阅模板将与现有订阅模板一起显示在仪表板中。您可以使用此模板去填写新的订阅表格。

Odoo 14 订阅模块在订阅管理方面非常方便。您可以创建新的订阅条目，向客户发送续订报价，管理订阅产品，生成订阅、留存、收入 KPI 和销售人员仪表板的统计报告，并允许您配置订阅模板、订阅阶段、警报、关闭原因和活动类型。订阅模块能够帮助您更好地维护和管理公司的订阅。