前言：
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涤纶长丝行业展望：需求回暖与供给端去库存
2023年，涤纶长丝行业景气度上升，国内需求恢复，出口量增长带动整体需求提升。特别是第二季度，国内消费回暖，出口量创新高，达到87.46万吨。供给方面，长丝企业的库存周期缩短，开工率提高，显示出库存下降趋势。预计随着家纺市场的短期修复和全球纺织服装需求的复苏，行业将继续保持活跃。
产业结构优化：龙头企业一体化优势加强
近年来，涤纶长丝行业的新产能主要集中在龙头企业，行业集中度从2017年的45%上升至2022年的63%。龙头企业通过向产业链上游扩张，形成了完整的聚酯涤纶全产业链，提升了一体化成本优势。2023年，桐昆、新凤鸣(603225)和恒力集团等企业继续在PX和PTA领域扩产，进一步巩固了竞争优势。
利润转移与均衡：聚酯产业链利润分布趋向平衡
短期内，聚酯产业链的部分利润有望向涤纶长丝端转移，由于PX和PTA产能过剩，POY长丝端的利润占比有提升空间。长期看，随着PTA产能过剩状况的改善和落后产能的退出，产业链各环节的利润分布将更加均衡。龙头企业在行业向好的格局变革中，有望受益于规模效应和一体化成本优势。
投资机会：看好涤纶长丝行业龙头企业
2023年以来，涤纶长丝行业的供需两旺，行业景气持续攀升。随着新产能的集中投放即将结束，龙头企业在整个聚酯产业链中的成本优势和规模效应将更加明显。我们推荐关注涤纶长丝行业的龙头企业，如桐昆股份(601233)、新凤鸣、恒逸石化(000703)等。同时也需警惕宏观经济复苏不达预期、原料价格波动、产能过剩与海外出口不及预期等风险。
和讯自选股写手
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